Financial Services Cloud 実装ガイド
jFinancial Services Cloud
Financial Services Cloud は、クライアントとの緊密な関係の管理を目的に設計されたプラットフォームです。これにより、アドバイザーはクライアントが期待するパーソナライズされたプロアクティブなサービスを提供できます。かつてなかったほどのクライアントとの交流に役立つほか、持続的かつ有益なより深い関係の構築に役立つ技術によってアドバイザーの生産性が向上します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
私たちは難しい仕事をやり遂げました。アドバイザーはこのツールを使用して、お決まりの管理タスクではなく、付加価値の高いクライアント活動に集中できます。システム管理者は、Salesforce プラットフォームの信頼できる能力、セキュリティ、拡張性を得ることができます。また、このプラットフォームは、実装を容易に行えるよう顧問会社に合わせて調整されます。まず、Financial Services Cloud で管理されるパッケージと管理されない拡張パッケージをインストールします。次に、資産運用管理システム、財務計画システム、その他のレコードシステムからデータを接続します。最後に、アドバイザーが望む仕事の方法に合わせてアプリケーションを設定します。