Financial Services Cloud 実装ガイド
j取引先と取引先責任者のリレーションページレイアウトの設定
取引先と取引先責任者のリレーションレイアウトで、アドバイザーがリレーショングループを作成および管理できる項目を提供します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を選択します。
- [取引先と取引先責任者のリレーション] をクリックし、さらに [ページレイアウト] をクリックします。
- [ページレイアウト] セクションで、[ページレイアウトの割り当て] をクリックします。
- アドバイザープロファイルで、ページレイアウト、[取引先と取引先責任者のリレーションレイアウト (インスール済みパッケージ: Financial Services Cloud)] を選択します。
- 変更内容を保存します。