Financial Services Cloud インストールガイド
j特定のアプリケーション、レコードタイプ、プロファイルへのホームページのレイアウトの割り当て
ページを異なるアプリケーションおよびアプリケーションとプロファイルの組み合わせに割り当てて、ユーザが各自の役割に最適な Financial Services Cloud ホームページにアクセスできるようにします。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- ホームページとして割り当てる Lightning ページの横にある [参照] をクリックします (表を参照)。
- [有効化] をクリックします。
- ページを作成した場合や調整が必要なページを開いた場合は、必要な変更を行い、[保存]、[有効化] の順にクリックします。
- 有効化画面で、ページを Lightning アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルの組み合わせに割り当てるタブをクリックします。
- 手順に従ってページを有効化します。
-
変更内容を確認して保存します。
Lightning ページ名 プロファイル ホーム システム管理者、Advisor (アドバイザー) バンキングホームページ Personal Banker (パーソナル銀行家) 商業銀行ホームページ Relationship Manager (リレーションマネージャ)