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Slack-First アナリティクスの紹介

オリジナル記事

Meet Slack-First Analytics

by Dylan Thom 23. August 2021 Extend Dashboard Functionality, Winter 22 0

Tableauでは、データとデータから得られる洞察が、最終的にビジネスの成長につながる質問への答えになると考えています。しかし、これを実現するためには、すべてのビジネスユーザーが業務フローの中でシンプルな方法で洞察にアクセスできる必要があります。私たちは、Tableau CRMダッシュボードとEinstein Predictionsを使用してこのことを確認しました。お客様の報告によると、Salesforceのホームページやレコードページにインサイトが埋め込まれていると、洞察を探すためにアナリストに問い合わせをすることが激減するそうです。また、デジタル化が進み、どこにいても仕事ができるようになった現在、コラボレーションや意思決定はSlackのようなアプリで行われています。しかし、仕事の流れの中でこれらの洞察を得ることは難しいことです。そこで私たちは、分析結果をSlackの会話に統合し、洞察力をチームの一員として活用する方法に注目しています。

アナリティクスをSlackに効果的に統合するには?

まず、お客様にアンケートを実施し、ビジネスユーザーやアナリストからSlack上で分析することに関するニーズを聞きました。調査の結果、アナリティクスを利用するための統一されたコンテキストフローを作成することで、ユーザーがデータを利用して独自の洞察を得るための体験を飛躍的に向上させることができることが確認されました。さらに、次のようなこともわかりました。

  • ビジネスユーザーは、自分の仕事を完遂するため、そしてビジネスを推進するために、分析的な洞察を得ることに集中しています。
  • 必要な仕事は、分析結果見つけ閲覧し共有することと、ビジネスパフォーマンスを監視することです。
  • アナリストは、ビジネスユーザーがアナリティクスを使えるようにすることにフォーカスします。
  • アナリティクス資産を共同で構築/収集したり、分析状況をモニタリングすることは重要ですが、アナリストはビジネスパフォーマンスを監視したり、アナリティクス資産を見つけて共有することにフォーカスします。

これらの発見と、すぐに学習して反復したいという思いから、ユーザーがデータの閲覧、検索、プレビュー、共有、最新情報の入手をSlackから可能にする、パイロット版Tableau CRM Slackアプリを開発しました。これらの機能を利用するには、まずユーザーがSalesforceアカウントをTableau CRMのSlackアプリに接続する必要があります。これにより、ユーザーの分析結果を表示し、Salesforceの共有や権限にマッピングすることができます。パイロットアプリでは、Einstein Discoveryのストーリーや予測を使用しているため、Tableau CRM Plusのライセンスが必要ですが、将来のバージョンではすべてのSalesforceユーザーが利用できるようにしたいと考えています。自分のSalesforce組織に接続すると、ユーザーは以下のことができます。

  • Tableau CRMアプリのホームで、レポート、ダッシュボード、レンズ、ストーリーを参照することができます。これらのアイテムは、最近使った項目やお気に入りのリストとして表示されます。

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初期のデザインでは、Tableau CRM SlackアプリのホームタブがSalesforceアカウントに接続され、最近の分析項目やお気に入りの分析項目の関連リストが表示されます。

  • 検索には/tcrm-searchを、分析アイテムの閲覧には/tcrm-recentsまたは/tcrm-favoritesを使用します。
  • Slackでアナリティクス・アイテムの画像を表示します。レポート、ダッシュボード、レンズの「詳細を見る」アクションをクリックすると、ユーザーの共有権限が適用された状態で、アイテムがリアルタイムのスクリーンショットとしてレンダリングされます。Hyperforce(パブリッククラウド上でSalesforceを実行している)の新しいヘッドレスブラウザサービスのおかげで、Puppeteerで分析アイテムを実行し、スクリーンショットやPDFを生成することができます。これにより、ユーザーはアナリティクスを素早く、ポイントインタイムで見ることができます。さらに深く掘り下げたり、追加の分析をしたい場合は、ユーザーはSalesforceでアイテムを開くことができます。

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初期のデザインでは、Tableau CRM SlackアプリはTableau CRMダッシュボードのビューをメタデータと共に返し、また、ダッシュボードの画像、「共有」「サブスクリプションの管理」「Salesforceで開く」「PDFとしてダウンロード」のアクション結果も返します。

  • Slack内でのアナリティクスアイテムの共有。アナリティクスを共有する際に、自分のビューを相手に見せるかどうかで、プレビューの有無を選択できます。

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初期デザインでは、Tableau CRMのSlack共有モーダルを示す受信者入力フィールドに営業チームのチャンネルが指定され、チームへのショートメッセージと、チームに共有されるアセットの詳細のプレビューが表示されています。

  • トレンド・ウォッチリスト・メトリクスのデイリーダイジェストを受信することができます。ユーザーは、既存のTableau CRMウォッチリストのメトリクスを、自分またはSlackのチームチャンネルにデイリーダイジェストとして送信することを選択できます。