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Financial Services Cloud クイックスタート
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Winter '18 (API version 41.0)
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Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
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Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Financial Services Cloud の使用開始準備
Financial Services Cloud の使用を開始するには、このガイドに記載されているタスクを完了します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション:
Professional
Edition、
Enterprise
Edition、および
Unlimited
Edition
Financial Services Cloud を使用可能な環境かどうかの確認
Financial Services Cloud トライアル組織があり、使用を開始する準備ができているかどうかを確認します。
[私のドメイン] サブドメインの登録
Financial Services Cloud にアクセスするには、私のドメインが有効になっている必要があります。私のドメインウィザードを使用して、サブドメインを登録し、リリースします。
ユーザの追加
ユーザを追加し、Financial Services Cloud にアクセスするために必要な、パッケージの Advisor または Personal Banker ユーザプロファイル、関連権限セットライセンス、権限セットを割り当てます。
Einstein Analytics のデータ更新のスケジュール
Einstein Analytics for Financial Services Cloud を活用するには、データが毎日更新されるようにスケジュールします。
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