Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud
Financial Services Cloud は、クライアントとの緊密な関係の管理を目的に設計されたプラットフォームです。クライアントが期待するパーソナライズされた積極的��サービスを提供できるように、アドバイザー、パーソナルバンカー、窓口係など、クライアントとやりとりするあらゆるユーザを支援します。かつてなかったほどクライアントとの交流に役立つほか、持続的かつ有益なより深い関係の構築に役立つ技術によってユーザの生産性が向上します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
私たちは難しい仕事をやり遂げました。ユーザは、このツールを使用して、お決まりの管理タスクではなく、付加価値の高いクライアント活動に集中できます。システム管理者は、金融企業向けの実装を合理化するために設計された Salesforce プラットフォームの信頼できる性能、セキュリティ、拡張性を手に入れます。まず、Financial Services Cloud 管理パッケージと未管理拡張パッケージをインストールします。次に、資産運用管理システム、財務計画システム、その他のシステムからデータを接続します。最後に、ユーザが望む仕事の方法に合わせてアプリケーションを設定します。