メタデータ API 開発者ガイド
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ForecastingSettings
コラボレーション売上予測設定オプションを表します。Metadata メタデータ型を拡張し、その fullName 項目を継承します。
ファイルのサフィックスおよびディレクトリの場所
ForecastingSettings の値は、対応するパッケージディレクトリの settings ディレクトリの Forecasting.settings という 1 つのファイルに保存されます。.settings ファイルは、各設定コンポーネントに設定ファイルが 1 つしかないため、他の名前つきのコンポーネントとは異なります。
バージョン
ForecastingSettings コンポーネントは、API バージョン 28 以降で使用できます。ForecastingSettings 型の構造は、API バージョン 30.0 で大幅に変更されました。
項目
| 項目名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| displayCurrency | DisplayCurrency (string 型の列挙) | 売上予測の表示に使用する通貨。組織のマスタ通貨または各売上予測所有者の個人設定の通貨のいずれかになります。これは、コラボレーション売上予測で使用され、設定で選択されるデフォルトの通貨です。組織で使用するために有効化されているいずれか 1 つの通貨を選択する必要があり、選択できるのは 1 つのみです。デフォルトは Corporate です。有効な値は、次のとおりです。
|
| enableForecasts | boolean | コラボレーション売上予測が有効化されているかどうかを示します。コラボレーション売上予測を有効にするには true に設定し、無効にするには false に設定します。 |
| forecastingTypeSettings | ForecastingTypeSettings[] | 売上予測種別のリストです。項目値については、「ForecastingTypeSettings」を参照してください。売上予測種別の最大数は 4 です。 |
ForecastingTypeSettings
各売上予測種別の設定。組織では、最大 4 個の売上予測種別を有効にできます。最小の API バージョンがメタデータパッケージバージョン以下の、以前有効だった売上予測種別を除外すると、その目標と調整データが組織から削除されます。
AdjustmentsSettings
| 項目 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| enableAdjustments | boolean | コラボレーション売上予測の調整を有効にするには true に設定し、無効にするには false に設定します。すべての売上予測種別には、同じ enableAdjustments 値が含まれている必要があります。 |
ForecastRangeSettings
コラボレーション売上予測のデフォルトの期間と範囲の選択。ユーザは、過去または将来の 12 か月または 8 四半期までの売上予測が可能です。売上予測範囲に当月または四半期が含まれている場合、[売上予測] ページの積み上げ集計テーブルでデフォルトで選択されている期間は当月または当四半期です。 含まれていない場合、最初の月または四半期が積み上げ集計テーブルでデフォルトで選択されます。すべての売上予測種別には、同じ forecastRangeSettings 項目値が含まれている必要があります。
| 項目 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| beginning | int | デフォルトで表示する開始月または開始四半期を示します。 |
| displaying | int | デフォルトで表示する月数または四半期数を示します。最大月数は 12、最大四半期数は 8 です。 |
| periodType | PeriodTypes (string 型の列挙) | 使用する期間の種別を示します。有効な値は、次のとおりです。
|
OpportunityListFieldsSelectedSettings
売上予測種別の売上予測ページの商談ペインに表示するために選択された項目。[商談名] は必須項目です。15 項目まで選択できます。
| 項目 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| field | string | 商談ペインに表示する項目名を指定します。 |
QuotasSettings
QuotasSettings は、コラボレーション売上予測で目標を使用できるかどうかを示します。
| 項目 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| showQuotas | boolean | 目標を有効にするには、true に設定します。すべての売上予測種別には、同じ showQuotas 項目値が含まれている必要があります。 |
宣言的なメタデータの定義のサンプル
次に、[商談 - 収益] および [商品ファミリ - 数量] 売上予測種別を有効にする ForecastingSettings コンポーネントの例を示します。
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<ForecastingSettings xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
3 <enableForecasts>true</enableForecasts>
4 <forecastingTypeSettings>
5 <active>true</active>
6 <adjustmentsSettings>
7 <enableAdjustments>true</enableAdjustments>
8 </adjustmentsSettings>
9 <name>OpportunityRevenue</name>
10 <forecastRangeSettings>
11 <beginning>0</beginning>
12 <displaying>6</displaying>
13 <periodType>Month</periodType>
14 </forecastRangeSettings>
15 <opportunityListFieldsSelectedSettings>
16 <field>OPPORTUNITY.NAME</field>
17 </opportunityListFieldsSelectedSettings>
18 <quotasSettings>
19 <showQuotas>true</showQuotas>
20 </quotasSettings>
21 </forecastingTypeSettings>
22 <forecastingTypeSettings>
23 <active>false</active>
24 <adjustmentsSettings>
25 <enableAdjustments>true</enableAdjustments>
26 </adjustmentsSettings>
27 <name>OpportunityLineItemQuantity</name>
28 <forecastRangeSettings>
29 <beginning>0</beginning>
30 <displaying>6</displaying>
31 <periodType>Month</periodType>
32 </forecastRangeSettings>
33 <opportunityListFieldsSelectedSettings>
34 <field>OPPORTUNITY.NAME</field>
35 </opportunityListFieldsSelectedSettings>
36 <quotasSettings>
37 <showQuotas>true</showQuotas>
38 </quotasSettings>
39 </forecastingTypeSettings>