もうひとこと: アクション

アクションの考慮事項

• アクションをページレイアウトに追加したが、そのページレイアウトを使用するプロファイルに割り当てられたユーザに Salesforce フルサイトまたは Salesforce1 でアクションが表示されない場合、次のような原因が考えられます。
  • 作成アクションの場合、アクションのレコードタイプに対する作成のアクセス権がプロファイルに含まれていない可能性がある。
  • アクションのリレーション項目に対する「参照」権限と「編集」権限がユーザに付与されていない。リレーション項目は、ユーザがアクションを使用してレコードを作成したときに自動的に入力される対象オブジェクトの項目です。たとえば、ユーザが子ケースを作成できるようにするケースのアクションの場合、デフォルトのリレーション項目は [親ケース] です。ユーザが [子ケースの作成] アクションを表示できるようにするには、[親ケース] 項目に対する「参照」権限と「編集」権限の両方がユーザに付与されていることを確認します。
• 必須項目をアクションレイアウトから削除できますが、項目に事前定義値があることを確認してください。事前定義値がない場合、ユーザがレコードを作成できません。

ヒントについては、アクションのガイドラインとベストプラクティスを参照してください。