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Salesforce Communites 実装ガイド

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コミュニティユーザの作成

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザ権限
パートナーユーザを作成する 「外部ユーザの管理」
カスタマーユーザを作成する 「外部ユーザの管理」

または

「セルフサービスユーザの編集」
外部ユーザとしてログインする 「ユーザの管理」

および

取引先に対する「編集」

外部ユーザがコミュニティにアクセスできるようにするには、ライセンスの種類に応じて、外部ユーザの取引先責任者レコードをカスタマーユーザまたはパートナーユーザとして有効にする必要があ��ます。コミュニティには、パートナーコミュニティライセンス、カスタマーコミュニティライセンス、およびカスタマーコミュニティプラスライセンスを持つユーザを追加できます。

組織に個人取引先がある場合、個人取引先をパートナー取引先として使用することはできず、個人取引先に関連付けられたパートナーユーザを作成することはできません。法人取引先のみ、パートナー取引先として使用できます。

  1. パートナーユーザを作成する手順は、次のとおりです。
    1. ユーザを作成する外部取引先を表示します。
    2. 新しい取引先責任者を作成します。[取引先責任者] 関連リストで [新規取引先責任者] をクリックします。該当する詳細を入力し、[保存] をクリックします。

      パートナー取引先責任者をパートナー以外の取引先が所有することはできません。

      個人取引先がパートナーユーザを所有することはできません。

      メモ

    3. 取引先責任者の詳細ページで [Manage External User (外部ユーザを管理)] をクリックし、[パートナーユーザを有効化] をクリックします。
    4. この外部ユーザのレコードを編集します。
      • パートナーコミュニティユーザライセンスを選択します。
      • 適切なプロファイルを選択します。プロファイルではコミュニティ内のタブにユーザアクセスが付与されるため、適切なタブが公開されるプロファイルを選択してください。

        外部ユーザが使用できるプロファイルは、パートナーコミュニティユーザプロファイルか、パートナーコミュニティユーザプロファイルからコピーしたプロファイルに制限されます。標準ユーザとは異なり、パートナーユーザロールは、アカウント名に基づいて自動的に割り当てられます。パートナーユーザロールは、取引先所有者のロールの下位ロールであるため、パートナーユーザロールのすべてのデータは、パートナー取引先所有者のロールに含まれます。パートナーユーザを無効化すると、パートナーユーザロールが無効になり、そのデータはパートナー取引先ロールに積み上げ集計されなくなるので、注意してください。

        メモ

      • [パスワードをリセットしてユーザに通知する] を選択解除して、コミュニティが公開される前にユーザにパスワードを送信しないようにします。コミュニティを公開すると、コミュニティの [お知らせメールを送信] オプションが選択されていれば、ログイン情報を含むお知らせメールがユーザに送信されます。

        このオプションを選択しても、ユーザがメンバーとなっている [公開済み] コミュニティが組織に存在しなければ、ログイン情報を含むメールは Salesforce から送信されません。

        コミュニティで [お知らせメールを送信] が無効化されている場合、ユーザにユーザ名とパスワードが記載されたメールは送信されません。手動でユーザに情報を送信する必要があります。

        メモ

    5. [保存]をクリックします。

    カスタマーコミュニティプラスライセンスを持つ外部ユーザの作成は、パートナーユーザの作成と似ています。取引先責任者レコードで、[外部ユーザの管理]、[パートナーユーザを有効化] の順に選択する必要があります。また、ユーザレコードの編集時には、パートナーコミュニティユーザプロファイルか、パートナーコミュニティユーザプロファイルからコピーしたプロファイルを選択します。

    メモ

  2. カスタマーユーザを作成する手順は、次のとおりです。
    1. 新しい取引先責任者を作成します。
    2. 取引先責任者の詳細ページで [Manage External User (外部ユーザを管理)] をクリックし、[カスタマーユーザを有効化] をクリックします。
    3. この外部ユーザのレコードを編集します。
      • 適切なプロファイルを選択します。使用できるプロファイルは、カスタマーコミュニティユーザプロファイルか、カスタマーコミュニティユーザプロファイルからコピーしたプロファイルに制限されます。

        プロファイルではコミュニティ内のタブにユーザアクセスが付与されるため、適切なタブが公開されるプロファイルを選択してください。

      • [パスワードをリセットしてユーザに通知する] を選択解除して、コミュニティが公開される前にユーザにパスワードを送信しないようにします。コミュニティを公開すると、コミュニティの [お知らせメールを送信] オプションが選択されていれば、ログイン情報を含むお知らせメールがユーザに送信されます。

        このオプションを選択しても、ユーザがメンバーとなっている [公開済み] コミュニティが組織に存在しなければ、ログイン情報を含むメールは Salesforce から送信されません。

        コミュニティで [お知らせメールを送信] が無効になっている場合、ユーザにユーザ名とパスワードが記載されたメールは送信されません。手動でユーザに情報を送信する必要があります。

        メモ

    4. [保存]をクリックします。

    カスタマーユーザには、取引先または取引先責任者に関する [メモ & 添付ファイル] 関連リストは表示されません。

    メモ

問題をトラブルシューティングしたり、コミュニティが適切に設定されていることを確認したりするには、取引先責任者の詳細ページで [Manage External User (外部ユーザを管理)] をクリックし、[ポ���タルユーザとしてログイン] または [カスタマーユーザとしてログイン] を選択します。パートナーユーザまたはカスタマーユーザとしてログインするには、取引先に対する「編集」権限が必要です。新しいブラウザウィンドウが開き、外部ユーザの代理としてコミュニティにログインできます。

外部ユーザとしてログインすると、外部ユーザに表示される動作が表示されます。たとえば、外部ユーザには、複数の [公開] コミュニティへのアクセス権がある場合にのみ、[コミュニティ] ドロップダウンメニューが表示されます。また、1 つの [公開] コミュニティにしか属していない外部ユーザに [プレビュー] コミュニティの URL が与えられている場合、[プレビュー] コミュニティではドロップダウンメニューは表示されません。

メモ

外部ユーザを作成するときは、次の点を考慮してください。

  • 外部ユーザは削除できません。外部ユーザがコミュニティにアクセスできないようにするには、そのユーザを無効化します。