商談は通常、複数のキャンペーンの影響を受けるため、1 つの商談に影響のある複数のキャンペーンを自動で関連付けるように設定できます。自動関連付けを有効にしない場合、ユーザは [キャンペーンの影響] 関連リストで、影響のあるキャンペーンを手動で追加、編集、または削除する必要があります。
キャンペーンの影響の自動関連付けを設定する手順は、次のとおりです。
- [設定] から、 をクリックします。
- [有効化] を選択します。
- 必要に応じて、[キャンペーン影響期間条件] 項目で、キャンペーンが最初に関連付けられた日から商談が作成されるまでの最大日数を指定します。
キャンペーン影響期間より前に取引先責任者に関連付けられたキャンペーンは、影響があるとはみなされません。キャンペーン影響期間条件は、最大 9,999 日です。キャンペーン影響期間条件を指定しない場合は、[キャンペーン影響期間条件] 項目を空白にしておきます。
- 必要に応じて、キャンペーンの自動関連付けを行うために満たす必要がある、その他の検索条件を定義します。
- [保存] をクリックします。
キャンペーンは、指定された条件を満たすと、商談の [キャンペーンの影響] 関連リストに自動的に追加されます。
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