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実際に試す: アクションの定義済み項目値を設定する

[ケースの作成] アクションをカスタマイズする場合、[状況] はケースの必須項目であるためすでに存在します。Acme Wireless のモバイル技術者が外出中にケースを開く必要がある場合、ケース状況は常に「新規」となります。ケースを開くたびに [状況] 項目を入力するように要求するのではなく、「新規」という定義済み項目値を設定してみましょう。その後、この項目はアクションレイアウトから削除でき、[ケースの作成] アクションを使用してケースを作成するたびに、状況が自動的に「新規」に設定されます。

  1. [設定] で [カスタマイズ] | [取引先] | [ボタン、リンク、およびアクション] にアクセスします。
  2. [ケースを作成] をクリックします。
  3. [定義済みの値] 関連リストで、[新規] をクリックします。
  4. [項目名] ドロップダウンリストから、[状況] を選択します。
  5. 値を「新規」に設定します。
  6. [保存] をクリックします。
    次に、[状況] 項目をアクションレイアウトから削除する必要があります。
  7. アクションの詳細ページで、[レイアウトを編集する] をクリックします。
  8. レイアウトで [状況] 項目をクリックし、それをパレットにドラッグします。

    必須項目をアクションレイアウトから削除できますが、項目に事前定義値があることを確認してください。定義済みの値がない場合は、レコードを作成できません。

    ヒント

  9. [保存] をクリックします。

では、実際に確認してみましょう。