Salesforce1 モバイルアプリケーション管理ガイド
j組織のモバイル対応準備: 全体像
Salesforce1 は、すぐに使用できます。組織への操作を何も行わない場合は、ユーザはそのまま組織の情報にアクセスでき Salesforce1 で作業できます。ただし、システム管理者は、組織でいくつかの設定を行い、モバイル環境における組織のデータの表示方法をカスタマイズすることで、Salesforce1 を使用するモバイル���ーザの操作性を大幅に向上できます。
このガイドでは、次のすべての操作を行う方法と場所について説明します。
- Salesforce1 にアクセスできるユーザを定義する。
- ヘルプを使用して、Salesforce1 ユーザがアプリケーション内の転送通知を有効にし、重要な Salesforce 活動を常に認識できるようにする。
- Salesforce1 ダウンロード可能アプリケーションで、頻繁にアクセスする Salesforce データを安全な永続ストレージに自動的にキャッシュして、デバイスがオフラインでもデータを表示できるようにする (このオプションはデフォルトで有効になっています)。
- Salesforce1 ナビゲーションメニューで使用可能なオプションと、項目が表示される順序をカスタマイズする。
- Salesforce1 でのデータの表示方法をカスタマイズする。
- 特定の事業内容と使用事例に合わせて調整されたアクションを作成することで、項目で簡単かつ効率的に作業できるようにする。
- 会社のブランドのデザインに合わせて Salesforce1 をカスタマイズする。
すべての Salesforce1 カスタマイズオプションは [設定] メニューから使用できます。このメニューには、すべての Salesforce ページの右上隅からアクセスします。[Salesforce1 クイックスタート] 設定ページを使用すると、Salesforce1 の多くの設定ページにすばやくアクセスできます。Salesforce Classic では、[設定] から [Salesforce1 クイックスタート] をクリックします。Lightning Experience では、[設定] から [クイック検索] ボックスに「Salesforce1 クイックスタート」と入力し、[Salesforce1 クイックスタート] を選択します。