キャンペーン管理実装ガイド
jキャンペーンへのレスポンスの追跡
顧客と見込み客はキャンペーンへのレスポンスにどのチャネルを使用しますか?
- Web フォーム
- 電話
- 個人メール
- 会議、展示会、または Web セミナーへの登録/出席
キャンペーンの [メンバーの状況] の値は何ですか?
すべてのキャンペーンには特定の結果があります。Salesforce では、[メンバーの状況] 選択リストの値でキャンペーン結果を取得します。特定のキャンペーンで考えられる結果を表すには、[メンバーの状況] の値をカスタマイズします。たとえば、イベントキャンペーンの場合、[メンバーの状況] の値に「送信済み」、「無回答」、「登録済み」、「登録済み - 出席」、「登録済み - 欠席」、「登録済み -キャンセル」を含めることができます。
キャンペーンでどのタイプのレスポンスを引き出しますか?
通常、すべてのキャンペーンには顧客または見込み客に対する「コールトゥアクション」(「1-800-DIAL-US にて営業チームまでお問い合わせください。」など) が含まれます。コールトゥアクションのタイプによって、顧客と見込み客がレスポンスを行う方法が決定されるだけでなく、レスポンスを追跡する方法も決定されます。
- Web サイトレスポンス。顧客と見込み客は、Web サイトのフォームに記入することでレスポンスを行います。このタイプのレスポンスを引き出す可能性のあるキャンペーンは、次のとおりです。
- オンライン登録による会議または Web セミナー
- 個人を Web サイトのフォームに誘導するキャンペーン
このタイプのレスポンスを追跡するには、Salesforce の Web-to-リード機能を使用してリンク先ページのフォームを作成します。Web-to-リード設定に [キャンペーン ID] 項目と [メンバーの状況] 項目を含め、Web 管理者にこれらの項目を非表示にするように依頼することをお勧めします。これにより、見込み客がこれらの項目に気付くことなく項目値を追跡できます。
- 個別手動更新。顧客と見込み客は、電話または郵送でレスポンスを行います。通常、レスポンスは一括ではなく 1 つずつ行われます。このタイプの一般的なレスポンスは、次のとおりです。
- 営業チームまたはその他の部署への電話
- 顧客と見込み客がオフィスに郵送するカード
自動化されていないこのタイプのレスポンスを追跡するには、営業チームまたはマーケティングチームのメンバーが Salesforce でリードまたは取引先責任者のキャンペーン履歴を手動で更新します。
- 一括更新。レスポンスの別のタイプとして、オフラインリストで追跡するすべてのレスポンスがあります。一般的な例は、次のとおりです。
- Excel スプレッドシートで追跡された展示会の出席者
- メール送信業者によってリストにまとめられたメールレスポンス
これらのオフラインリストに含まれる名前は、新しいキャンペーンメンバーとして Salesforce にインポートできます。キャンペーンインポートウィザードを使用して、リードまたは取引先責任者を特定のキャンペーンに直接関連付け、各キャンペーンに対する個々のレスポンスを指定できます。キャンペーン更新ウィザードを使用して、キャンペーンメンバーの状況を一括更新することもできます。