取引先共有ルールの編集

所有者に基づく共有ルールの場合は、共有アクセス設定のみを編集できます。他の条件に基づく共有ルールの場合は、条件と共有アクセス設定を編集できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
2. [取引先共有ルール] 関連リストで、変更するルールの横にある [編集] をクリックします。
3. 必要に応じて、表示ラベルとルール名を変更します。
4. 所有者に基づくルールを選択した場合は、次の手順に進みます。

   条件に基づくルールを選択した場合は、共有ルールに含めるためにレコードが満たす必要がある条件を指定します。使用可能な項目は選択したオブジェクトによって異なり、値は数字か文字列にする必要があります。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。

5. [デフォルトの取引先、契約、および納入商品のアクセス権] の設定を選択します。
6. 残りの項目で、共有取引先に関連付けられているレコードのアクセス設定を選択します。

   アクセス権の設定	説明
   非公開 (関連付けられた取引先責任者、商談、およびケースでのみ使用可能)	この共有ルール以外のアクセス権が許可されていない場合、ユーザはレコードの参照や更新はできません。
   参照のみ	レコードを参照することはできますが、更新はできません。
   参照・更新	レコードの参照と更新ができます。

   [取引先責任者のアクセス権] は、取引先責任者に対する組織の共有設定が [親レコードに連動] に設定されているときは無効です。

   メモ

7. [保存] をクリックします。