オブジェクト固有のアクションを使用して関連レコードを作成する

オブジェクト固有のアクションにより、ユーザは関連レコードと自動的に関連付けられるレコードを作成できます。現在、Warehouse アプリケーションにはオブジェクト固有のアクションに関する適切な使用例がないため、この例ではすべての Developer Edition 組織に存在する標準の取引先オブジェクトとケースオブジェクトを使用します。

この例では、まだ客先にいるモバイル技術者が新しいケースを作成できる方法を求めているとします。ケースを対象オブジェクトとする取引先オブジェクトに対してレコード作成アクションを追加すると、技術者は自分のモバイルデバイスで顧客の取引先レコードを参照し、そこからケースを直接ログ記録することができます。

オブジェクト固有のアクションを作成するための全体的な手順は、次のとおりです。

1. オブジェクト固有のアクションを作成します。
2. ユーザに表示する項目を選択します。可能な場合は、必須項目の値を事前定義します。
3. そのオブジェクトの 1 つ以上のページレイアウトにアクションを追加します。