Financial Services Cloud インストールガイド
jインテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングのインストール
紹介のダッシュボードとレポートにアクセスできるようにするには、インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングの未管理拡張パッケージ (Financial Services Referral Ext) をインストールします。ユーザはダッシュボードを使用して、紹介ネットワークの強化、関係の育成、報奨上位の紹介者の識別を行うことができます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- http://industries.force.com/financialservicescloudextensionrb をコピーし、ブラウザに貼り付けて、Enter キーを押します。
- Salesforce からパスワードを受け取った場合は、それを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール] を選択します。
- アドバイザープロファイルまでスクロールし、[アクセス権] を [フルアクセス] に設定します。このステップにより、インストール前のタスクで作成したコピー済みプロファイルがパッケージで提供されるアドバイザープロファイルに対応付けられます。
- Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイル、Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルおよびその他の関連プロファイルに手順を繰り返します。
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[インストール] を選択します。
インストールに時間がかかる場合は、[完了] をクリックすることができます。これで、インストールはバックグラウンドで完了します。インストールが成功したことを示すメールを確認してください。
パッケージのインストールが失敗する場合は、「インストールまたはアップグレードに失敗した原因は?」を参照してください。