Salesforce セキュリティガイド
j共有ルールの作成
共有ルールは、レコード所有者やその他の条件 (レコードタイプや特定の項目値など) に基づきます。各オブジェクトには最大 300 件の共有ルール (最大 50 件の条件に基づく共有ルールを含む) を定義できます (オブジェクトで使用可能な場合)。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 可用性についての詳細は、「共有ルールの考慮事項」を参照してください。 |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| 共有ルールを作成する | 「共有の管理」 |
- 共有ルールに公開グループを含める場合は、適切なグループが作成されていることを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。
- オブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- 表示ラベル名とルール名を入力します。表示ラベル名がユーザインターフェースに表示されます。ルール名は API および管理パッケージが使用する一意の名前です。
- 要求された場合は、ルールタイプを選択します。オブジェクトによっては使用できないルールタイプがあります。
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共有するレコードまたはユーザを選択します。選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
- レコード所有者に基づく — [所有者の所属] で、どのユーザのレコードを共有するかを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
- 条件に基づく — 共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。条件間の AND 関係を変更するには、[検索条件ロジックを追加] をクリックします。
- 取引先テリトリーに基づく — [テリトリー内の取引先] で、最初のドロップダウンリストから [テリトリー] または [テリトリーおよび下位テリトリー] を選択し、次のドロップダウンリストからテリトリーを選択します。このオプションは、[取引先テリトリー共有ルール] 関連リストを介して作成された共有ルールでのみ使用できます。[取引先テリトリー共有ルール] 関連リストは、エンタープライズテリトリー管理では使用できません。
- グループメンバーシップに基づく — グループのメンバーであるユーザを別のグループのメンバーと共有できます。[次のメンバーであるユーザ] で、最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。このオプションは、ユーザ共有ルールでのみ使用できます。
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- [保存] をクリックします。