Financial Services Cloud インストールガイド
j承認プロセスの作成
承認プロセスを使用して、紹介の承認方法を自動化します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このステップを開始する前に、紹介割り当て通知と紹介更新通知のメールテンプレートを作成します。メールテンプレートを作成する方法についての詳細は、ヘルプ記事「Lightning Experience のメールテンプレート」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力し、[承認プロセス] を選択します。
- [承認プロセスを管理するオブジェクト] で [リード] を選択します。
- [承認プロセスの新規作成] | [ジャンプスタートウィザーを使用] を選択します。
- [名前] に「Referral Approval Process」(紹介承認プロセス) と入力します。
- 一意の名前を受け入れます。
- [承認割り当てメールテンプレート] に、作成した紹介割り当て通知メールテンプレートの名前を入力します。
- [承認者の選択] で、[自動的にキューに割り当てる] を選択します。
- [Referral Approvers (紹介の承認者)] キューを選択します。
- 変更内容を保存します。
- [承認プロセスの詳細ページの参照] をクリックします。
-
[最終承認時のアクション] で、次の手順を実行します。
- [新規追加] | [メールアラート] をクリックします。
- [説明] に「Approval Alert Email」(承認アラートメール) と入力します。
- 一意の名前を受け入れます。
- [メールテンプレート] に、作成した紹介更新通知メールテンプレートの名前を入力します。
- [受信者種別] 検索で [ユーザ] を選択し、[検索] をクリックします。
- 受信者を追加します。
- 変更内容を保存します。
- [新規追加] | [項目自動更新] をクリックし、所有者を紹介の承認者キューに変更します。
- [名前] に「Approved Referral Owner」(承認済み紹介所有者) と入力します。
- 一意の名前を受け入れます。
- 更新する項目を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
[最終却下時のアクション] で、次の手順を実行します。
- [新規追加] | [項目自動更新] をクリックします。
- [名前] に「Rejection Action」(却下時のアクション) と入力します。
- 一意の名前を受け入れます。
- [更新する項目] で、[リード状況] を選択します。
- [選択リストオプション] で [特定値] を選択し、[Closed - Not Converted] を選択します。
- 変更内容を保存します。