Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jアクションプランの有効化
アクションプランテンプレートには、ビジネスプロセスを完了するための ToDo を定義します。テンプレートでは、各 ToDo に優先度、期日までの日数 (日付オフセット)、担当者を指定します。定義したアクションプランテンプレートは、ユーザに割り当てられ、完了日が指定された各 ToDo を含むアクションプランの作成に使用されます。ToDo は、標準の Salesforce ユーザインターフェースで管理されます。取引先、キャンペーン、ケース、取引先責任者、契約、リード、または商談レコードに関連付けられているタスクのアクションプランを作成できます。カスタムオブジェクトに関連付けられ、活動が有効なタスクのアクションプランを作成することもできます。
| Financial Services Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
テンプレートには、ユーザ、ロール、またはアクションプランを作成するユーザに割り当てられる ToDo を設定します。UI ではプラン作成者がプラン所有者になりますが、API では、プラン作成者とは別にプラン所有者を指定できます
アクションプランを作成するときには、次の点を考慮します。
- ユーザが割り当てられていない ToDo は、アクションプランを作成するユーザに割り当てられます。
- 複数のユーザで共有されるロールに割り当てられた ToDo は、アクションプランを作成するユーザに割り当てられます。
- ToDo の期日は、アクションプランテンプレートに定義された開始日と日付オフセットを使用して計算されます。ただし、プラン作成者が、日付計算をカレンダーと作業日のどちらに基づくかを選択できます。
アクションプランが開始すると、標準の Salesforce ToDo リストおよびビューで、割り当てられている ToDo がユーザに表示されます。ユーザは標準の ToDo インターフェースまたはアクションプランの詳細ビューを使用して、ToDo の状況情報を記録します。取引先レコードにもアクションプランのリストが表示されます。
