ISVforce ガイド
jTrialforce テ���プレートを作成する
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Developer Edition、Professional Edition、および Enterprise Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| Trialforce を管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
Trialforce テンプレートは、ある時点における Trialforce ソース組織 (TSO) のインスタンスのスナップショットです。ただし、セキュリティ上の理由から、ユーザオブジェクトの個人識別情報 (PII)、たとえば、住所項目の情報などは、テンプレートから削除されます。カスタムオブジェクトとカスタム項目の PII は、変更されません。テンプレートを作成する前に、パッケージが TSO にインストールされていることを確認します。次に、適切なサンプルデータ、プロファイル、ユーザおよびレコードを使用して顧客に提供したいデザインや機能を組み込んで設定します。
- TSO にログインします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Trialforce」と入力し、[Trialforce] を選択します。
- [新規 Trialforce テンプレート] をクリックします。
- テンプレートの説明を入力し、省略可能な機能を必要に応じて指定します。
テンプレートはデフォルトで公開されます。非公開テンプレートを作成するには、[承認された組織のみがサインアップできるように、このテンプレートを非公開としてマークします] を選択します。選択すると、このテンプレートを使用して新しい組織にサインアップする権限を持つ組織を指定できます。
テンプレートが非公開でない場合、ほとんどの場合はデフォルトのオプションが適しています。
- [保存] をクリックします。
- (省略可能) 非公開テンプレートを作成した場合、このテンプレートを使用してサインアップできる組織の組織 ID を入力し、[保存] をクリックします。
最大 51 個の組織 ID を 1 行に 1 個ずつ入力できます。
新しいテンプレートの生成後に、その組織 ID がメールで通知されます。テンプレートを使用してトライアル組織にサインアップする前に、テンプレートのレビューを申請します。TSO を更新するたびに新しいテンプレートを作成してください。それによって、トライアルに常に最新の状態が反映されます。