この文章は Salesforce 機械翻訳システムを使用して翻訳されました。詳細はこちらをご参照ください。
英語に切り替える

Actionable Relationship Center の考慮事項と制限事項

Actionable Relationship Center (ARC) を実装するときは、次の点に留意してください。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition


一般

ARC に表示できる関係の列数に制限はありません。

ARC が Salesforce モバイルで機能することは保証されていません。

レコードカードには、関連するレコードのコンパクトレイアウトに表示される最初の 2 つの項目のみが表示されます。

ARC カードには、レコードページレイアウトで使用可能なアクションに基づいて、アクションが表示されます。

カスタムアクションは、レコードプレビューには追加できますが、レコードカードには追加できません。

ARC でサポートされる Internet Explorer 11 の画面解像度は、次のとおりです。
  • 1920 x 1080
  • 1600 x 1200
  • 1440 x 900
  • 1366 x 768

ARC - Financial Services Cloud コンポーネント

ARC - Financial Services Cloud コンポーネントは、Salesforce コミュニティでは使用できません。

ARC - Financial Services Cloud コンポーネントは、パッケージに拡張できません。

ARC - Financial Services Cloud がページレイアウトのスタンドアロンコンポーネントである場合、ARC のレコードプレビューの境界線は、背景色になります。ARC - Financial Services Cloud がタブコンポーネントに埋め込まれている場合、ARC のレコードプレビューの境界線は、白色になります。

Lightning Web コンポーネントでは、Internet Explorer 11 のプレビュー機能はサポートされません。詳細は、『Salesforce の使用開始』の「Microsoft Internet Explorer に関する考慮事項」を参照してください。

Internet Explorer 11 による Lightning Experience へのアクセスは、Summer '16 以降サポートされなくなります。

  • 2017 年 12 月 16 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience にアクセスできます。
  • IE11 の延長サポートを選択すると、2020 年 12 月 31 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience にアクセスできます。
  • IE11 での Lightning Experience の使用には、重大なパフォーマンスの問題があります。
  • コミュニティビルダーで Internet Explorer 11 を使用しないことを強くお勧めします。
  • この変更は、Salesforce Classic には影響しません。

重要

オブジェクトによっては、Lightning Web コンポーネントのコンパクトレイアウトが定義されておらず、そのためにプレビュー機能がないものがあります。Lightning Web コンポーネントのプレビュー機能がない場合、レコードプレビューは、空白のサイドバー Web コンポーネントになります。詳細は、『User Interface API Developer Guide (ユーザインターフェース API 開発者ガイド)』の「Supported Objects (サポートされるオブジェクト)」を参照してください。

メモ & 添付ファイルカードには、カスタマイズ可能なコンパクトレイアウトはありません。これらのカードには、常に [最終更新日] 項目と [ファイルの種類] 項目が表示されます。

ARC 関連リスト項目の絞り込み

パフォーマンスを向上させるため、各オブジェクトに表示される関連リストは制限されています。取引先オブジェクトを除き、オブジェクトに表示される関連リストは 5 つまでです。

オブジェクトのページレイアウトを編集すると、ARC に表示される関連リストを制御できます。ARC に関連リストが表示される順序は、関連オブジェクトに定義されたページレイアウトにその関連リストが表示される順序と同じです。

メモ

表 1. デフォルトで表示される ARC 関連リスト
オブジェクト 許可される関連リスト
取引先 (個人、グループ、法人の組み合わせ)
  • 世帯金融口座
  • 世帯の投資運用ゴール
  • 世帯の商談
  • 世帯の紹介
  • 金融口座プライマリ所有者
  • クライアントの投資運用ゴール
  • 世帯の資産と負債
  • クライアントの資産と負債
  • 関連リード
  • 商談
  • ケース
取引先責任者
  • 商談
  • ケース
  • 関連取引先 (取引先と取引先責任者のリレーションを項目で表示)
  • メモと添付ファイル
リードと紹介
  • メモと添付ファイル
  • HTML メールの状況
商談
  • 商品 (OpportunityLineItem)
  • メモと添付ファイル
  • パートナー
  • 住宅ローン申込
  • 保険契約
金融口座
  • 商談
  • 保有銘柄
  • 金融口座取引
  • 承認履歴
  • ケース
財務目標 承認履歴
商品
  • 金融口座商品
  • 価格表
  • 納入商品
  • ケース
ケース
  • ケース履歴
  • 作業指示
  • チームメンバー
作業指示
  • 作業指示品目
  • サービス予定
  • 記事
  • 子作業指示
  • 経費
資産と負債
  • 資産と負債の履歴
  • 承認履歴
  • メモと添付ファイル
保有銘柄
  • 承認履歴
  • メモと添付ファイル