Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud でのアンケート
Financial Services Cloud で Salesforce アンケートを使用して、迅速に顧客からフィードバックを得ます。シンプルなエディタを使用して、顧客データを収集するためのフォームを作成します。顧客満足度スコアなどのさまざまな種類の質問を追加して、ユーザや顧客から有益なインサイトを収集することができます。さらに、レポートとダッシュボードで、顧客からのフィードバックをまとめて、共有します。
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
アンケートを作成するには、ユーザに [アンケート作成者] 権限セットを割り当て、アンケートオブジェクトの共有設定を定義します。顧客にアンケートを送信するには、Salesforce コミュニティを作成して、有効にします。コミュニティへの公開アクセスを有効にし、[設定] でコミュニティを Salesforce アンケートに関連付けます。