Financial Services Cloud の概要 | Financial Services Cloud システム管理者ガイド

Financial Services Cloud 実装設計に関する考慮事項
ユーザチーム、パートナー、クライアントが容易に移行できるように、事前に計画を立てます。稼働開始と導入を成功させるため、クライアントのインタラクションとサービスをサポートする方法を決定します。

Financial Services Cloud の Salesforce データモデル
構造化された柔軟な B2C データモデルを必要とする業種に対する基盤を築くため、Salesforce データモデルがどのように適応されたかについて説明します。取引先および取引先責任者標準オブジェクトの新しいカスタム項目により、クライアントをモデル化できます。新しいカスタムオブジェクトでは、クライアントの資産、リレーショングループなどをモデル化できます。

Financial Services Cloud の個人取引先の活用
Financial Services Cloud で個人取引先を使用して、顧客情報を単一レコードに保存できます。個人取引先は取引先と取引先責任者の項目を一元化し、カスタマイズ可能で簡略化されたユーザ環境を提供します。個人取引先機能のその他の利点として、重複管理、Chatter でのフォロー、1 ステップ共有などがあります。

Financial Services Cloud 権限セットライセンス
権限セットライセンスは、ユーザライセンスに含まれていない機能へのアクセス権をユーザに部分的に付与します。ユーザには、権限セットライセンスをいくつでも割り当てることができます。Financial Services Cloud では、多数の権限セットライセンスが使用可能です。

Financial Services Cloud 項目セット
Financial Services Cloud で使用する項目セットの完全なリストを次に示します。

カスタム設定
カスタム設定を使用すると、Financial Services Cloud インストールの動作を変更できます。