Financial Services Cloud インストールガイド
jClient Segmentation App のデータ同期およびデータフローのスケジュール
アプリケーションを作成するときは、データ同期、および最新のデータを Tableau CRM にインポートするデータフローが必要です。Client Segmentation App で最新のデータを確実に使用するには、同期およびデータフローを毎日再実行するようにスケジュールします。
- Tableau CRM Studio で、右上の車輪アイコンをクリックし、[データマネージャ] を選択します。あるいは、左側の列の [データ マネージャ] をクリックします。
- 最初に同期をスケジュールします。左にある [接続] タブを選択します。
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[SFDC_LOCAL] の右端にある矢印
をクリックします。SFDC_LOCAL は、アプリケーションで使用される接続の名前です。表示されるメニューから、[スケジュール] を選択します。![Analytics Data Manager の [接続] タブ。メニューから [スケジュール] が選択されています。](https://developer.salesforce.com/docs/resources/img/ja-jp/232.0?doc_id=images%2Fbi_template_data_manager_schedule.png&folder=financial_services_cloud)
- データ同期を実行する時間を設定します。同期とデータフローによって業務が妨げられないように、通常の勤務時間外を選択するのが最善です。続いて、[保存] をクリックします。
- 次に、データフローをスケジュールします。左にある [データフローとレシピ] タブを選択します。
- アプリケーションの名前を探し、右端の三角形 をクリックします。
- [スケジュール] を選択してから、[イベントベース] の横にあるチェックボックスをオンにします。データ同期の後に (指定したとおり) データフローが実行されることを伝えるメッセージが表示されます。
- [保存] をクリックします。