AppExchange リードのトラブルシューティング

カスタムリード転送ルール

カスタムリード転送ルールは一般に、重複リードや不要なリードが営業チームに送られないようにする目的で設定します。

たとえば、あなたの会社の従業員が AppExchange リストでデモ動画を視聴したとします。そして、連絡先情報の入力を求められたときに、会社のメールアドレスを入力しました。AppExchange がこの操作をリードとして記録します。営業の側から言えば、これは不要なリードです。

そこで、会社のメールアドレスを入力したユーザが Salesforce 組織に伝達されないようにする転送ルールを作成します。

顧客の連絡設定

顧客は、AppExchange プロバイダと連絡先情報を共有し、AppExchange プロバイダからの連絡を許可するかどうかを選択できます。AppExchange は、プロバイダからの連絡を許可する顧客のリードのみを Salesforce 組織に送信します。

Web-to-リードの reCaptcha

Salesforce 組織で AppExchange リードを受信するためには、組織の Web-to-リード設定で [reCaptcha 確認が必要] を無効にします。reCaptcha が有効になっている場合は、AppExchange リードが組織に送信されません。

州/国/テリトリー選択リスト

AppExchange は Web-to-リードを使用してリードを組織に送信します。ユーザは、AppExchange の Web-to-リードフォームに記入して、リードの連絡先情報を提供します。この時、選択リストから国またはテリトリーを選択する必要があります。選択した国またはテリトリーはテキスト値として保存されます。たとえば、ユーザが [日本] を選択したとします。ここで保存される値は、「日本」というフルネームです。国が「日本」に設定されている組織に AppExchange リードが送信されます。

州と国/テリトリーの選択リストが有効になっている組織では、必要に応じて、Salesforce が事前定義した標準の州と国のリストから、これらの選択リストに値を入力できます。国名やインテグレーション値 (API 参照名ともいう) も編集できます。

Web-to-リードフォームは、州と国/テリトリーの選択リストのインテグレーション値を使用します。AppExchange リードを正常に作成するためには、組織の国/テリトリーのインテグレーション値が、AppExchange の Web-to-リードフォームで取得した値と一致している必要があります。この例では、両方の値が「日本」でなければなりません。

国/テリトリーの名前を変更しても AppExchange リードの作成には影響ありませんが、インテグレーション値を変更すると影響が生じます。インテグレーション値は変更しないでください。AppExchange リードで送信された国またはテリトリーが、組織のインテグレーション値と一致している必要があります。一致するものがなければ、リードの作成に失敗します。州選択リストでも同じ問題が生じます。