Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud 向け OmniStudio
OmniStudio は、Salesforce プラットフォーム上に構築されるアプリケーションコンポーネントの管理パッケージであり、ダウンロードして Financial Services Cloud にインストールできます。ユーザ設定により、エージェントがリモートサイトにアクセスできるようにしたり、管理者が予定フローをカスタマイズできるようにしたりできます。
| Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience で使用できます。 |
Omnistudio を使用する理由
OmniStudio は、サービス、コンポーネント、データモデルオブジェクトのスイートを提供しており、これらを使用することで Financial Services Cloud や外部ソースからのデータを使ってアプリケーションやワークフローを作成できます。OmniStudio パッケージを更新すると、自動的にアップグレードが転送されます。ビジネスルールエンジンと Decision Explainer には、OmniStudio パッケージが必要です。
OmniStudio の内容:
- OmniScripts: ユーザ操作コンポーネントを定義して格納するものです。ガイド付きフローのロジックを柔軟に作成できるようになります。
- DataRaptors: Salesforce と OmniScripts、FlexCards、および Integration Procedures ツール間のデータ転送および変換を実行します。
- Integration Procedures: 効率化と再利用のために、サーバ側のデータ統合処理をまとめるものです。
- FlexCards: データの表示やアクションの起動を実行します。
OmniStudio パッケージの Summer '21 以降のリリースをインストールしてください。「OmniStudio Release Summary for Installation and Upgrade (OmniStudio のインストールとアップグレードのためのリリース概要)」を参照してください。
OmniStudio のインストール後の手順に従ってください。FlexCards を設定し、OmniStudio のデザイナ、非デザイナ、Experience サイトユーザを設定します。