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Financial Services Cloud での特殊専門業種

商業銀行、保険、住宅ローン、リテールバンキング、資産管理など、Financial Services Cloud の特殊専門業種を設定して管理します。

Financial Services Cloud は、Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

Financial Services Cloud には複数の特殊専門業種が含まれています。組織に合わせて 1 つ以上の特殊専門業種を設定します。

商業銀行の設定および管理
Commercial Banking コンソールアプリケーションを使用することで、バンカーは商業貸付、資金管理、貿易金融などにおけるカスタマーリレーションの可視性を高めることができます。さらに、[Business Referrals (企業紹介)] レコードタイプを使用すれば、リレーションシップマネージャーや融資アシスタントは企業間の紹介を簡単に行うことができます。
保険の設定および管理
Financial Services Cloud の保険には、保険の新しいデータモデル、新しい Lightning コンポーネント、調整された Lightning コンソールアプリケーション (保険エージェントコンソール) が含まれます。保険エージェントコンソールは、エージェントとサービス担当が自分のパフォーマンスを追跡して目標に集中するのに役立ちます。新しい流通業者パフォーマンスダッシュボード、レポート、パフォーマンス総計値を使用して、営業マネージャはすべての流通業者のパフォーマンスの統合サマリーを表示したり、個々のパフォーマンスを監視したりできます。[保険エージェントポータル] テンプレートを使用することで、独立系保険エージェントは保険機能やコンポーネントにアクセスして、クライアントリストを管理および増大できます。
住宅ローンの設定および管理
Financial Services Cloud の住宅ローンには、住宅ローン申込用の新しいデータモデル、新しい標準フローテンプレート、そして新しいフロー画面コンポーネントが含まれています。
リテールバンキングの設定および管理
Financial Services Cloud Lightning アプリケーションのリテールバンキングを使用して、360 度の顧客情報を表示します。バンカーは、リテールバンキングコンソールを使用して 1 つの画面で大量のトランザクションを容易に管理できます。バンカーが必要とする情報は、ローン、預入などの新規オブジェクト、項目、およびレコードタイプでサポートされます。
資産管理の設定および管理
Financial Services Cloud Lightning アプリケーションである資産管理を使用して、ファイナンシャルアドバイザーが顧客を全体的に把握できるようにします。クライアントが期待するパーソナライズされた積極的なサービスを提供できるように、アドバイザーを支援します。かつてなかったほどクライアントとの交流に役立つほか、持続的かつ有益なより深い関係の構築に役立つ技術によってユーザの生産性が向上します。

Financial Services Cloud システム管理者ガイド

Financial Services Cloud での特殊専門業種