Financial Services Cloud で Account Engagement を使用した顧客への接続

Financial Services Cloud でグループおよびリレーションを作成し、基礎となる取引先および取引先責任者レコードとして Account Engagement と同期します。金融口座などの Financial Services Cloud カスタムオブジェクトを Account Engagement カスタムオブジェクトにマップできます。

組織で個人取引先を使用している場合は、Account Engagement での操作方法に変更はありません。

個人のデータモデルを使用する場合は、Lightning Experience の取引先責任者リストビューまたは取引先責任者レコードを介して 1:1 の Salesforce Engage メールを送信してください。個々のデータモデルでは、クライアントプロファイルの [取引先責任者] セクションに Account Engagement 取引先責任者の項目と Visualforce ページが表示されますが、[Engage メールを送信] などの取引先責任者固有のボタンは表示されません。