この文章は Salesforce 機械翻訳システムを使用して翻訳されました。詳細はこちらをご参照ください。

取引の係争管理の使用事例

取引の係争管理によって、ユーザーは合理化された手順で、金融取引に関連する顧客の係争の詳細を取得し、送信できます。Service Process Connect API リソースを使用することで、取引の係争に関連するすべてのレコードを作成できます。

取引の係争管理は、「紛争中」などのエンティティを用いた専用のデータモデルを使用し、基本属性を係争データモデルエンティティの項目に対応付けます。

この使用事例には、取引の係争管理の省略可能な調査の質問の部分は含まれていません。

メモ

オブジェクト、権限、Mulesoft インテグレーションの設定

Service Process Connect API リソースを使用して取引の係争を作成する前に、オブジェクトを作成または変更し、ユーザー権限を設定し、Mulesoft に接続する必要があります。Financial Services Cloud の管理ガイドで説明されている次の作業を実行してください。

次の作業は省略可能ですが、Salesforce 組織でケースレコードを表示するのに役立ちます。

係争管理オブジェクトと項目の確認

取引の係争管理は、すべてのサービスプロセスに共通するケースレコードやドキュメントチェックリスト項目レコードに加えて、係争レコードと係争項目レコードを使用します。次の項目の値を設定する必要があります。さらに項目を追加することもできます。

係争オブジェクト — AccountId、ActualAmount、ApprovedAmount、AssessmentId、Description、DisputeSubtype、DisputeType、DisputedAmount、FinancialAccountId、ReceivedDate、Status
係争項目オブジェクト (係争中取引ごとに 1 つのレコード) — TransactionAmount、TransactionDate、TransactionDescription、TransactionIdentifier
ケースオブジェクト — Subject、Origin、AccountId
ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト — 取引の係争特有の要件はありません

TransactionIdentifier 値は通常、外部の勘定系システムの ID を参照します。ケースレコードの [種別] 項目を含める場合は、その値を「Dispute」に設定することをお勧めします。ドキュメントチェックリスト項目では、項目に、銀行取引明細書や領収書などのドキュメントを指定することができます。

サービスプロセス要求ペイロードの設定

Service Process POST ペイロードには、attributes、caseInfo、documentInfo、および svcCatalogItemDefApiName の 4 つの最上位レベルプロパティがあります。取引の係争管理プロセスでは、いくつかの属性が特定のオブジェクトに対応付けられます。

attributes プロパティでは、係争レコードについて dispute_info プロパティに設定し、係争項目レコードのリストについて disputed_transactions_info プロパティに設定します。
caseInfo と documentInfo は、他のサービスプロセスと同様に設定します。
svcCatalogItemDefApiName を Dispute_Management に設定します。

これらのプロパティを次の例のように、JSON 形式で並べます。この構造内の属性は、次の項目を除きすべて Text 型です。

金額項目 (Number 型)
- disputed_amount
- transaction_amount
- actual_amount
- approved_amount
日付項目 (Date 型)
- received_date
- transaction_date

1{
2  "attributes": {
3    "data": {
4      "dispute_info": {
5        "data": {
6          "dispute_type": {
7            "value": "Consumer Dispute"
8          },
9          "dispute_subtype": {
10            "value": "Undelivered Product or Service"
11          },
12          "description": {
13            "value": "Order from acmemerchant.com not delivered but credit card charged."
14          },
15          "received_date": {
16            "value": "2023-07-14"
17          },
18          "account_id": {
19            "value": "001DI000001o10QYAQ"
20          },
21          "assessment_id": {
22            "value": "0U3DI000000018m0AA"
23          },
24          "financial_account_id": {
25            "value": "a0EDI000000Ce6W2AS"
26          },
27          "actual_amount": {
28            "value": 593.63
29          },
30          "disputed_amount": {
31            "value": 400
32          },
33          "approved_amount": {
34            "value": 100
35          },
36          "status": {
37            "value": "Submitted"
38          }
39        }
40      },
41      "disputed_transactions_info": {
42        "value": [
43          {
44            "transaction_date": "2023-01-01",
45            "transaction_identifier": "1",
46            "transaction_amount": 213.1,
47            "transaction_description": "t1"
48          },
49          {
50            "transaction_date": "2023-01-01",
51            "transaction_identifier": "2",
52            "transaction_amount": 150.94,
53            "transaction_description": "t2"
54          },
55          {
56            "transaction_date": "2023-01-01",
57            "transaction_identifier": "3",
58            "transaction_amount": 199.0,
59            "transaction_description": "t3"
60          },
61          {
62            "transaction_date": "2023-01-01",
63            "transaction_identifier": "4",
64            "transaction_amount": 30.59,
65            "transaction_description": "t4"
66          }
67        ]
68      }
69    }
70  },
71  "caseInfo": {
72    "data": {
73      "Subject": {
74        "value": "Julia Green Transaction Dispute Request"
75      },
76      "Origin": {
77        "value": "Phone"
78      },
79      "AccountId": {
80        "value": "001DI000001o10QYAQ"
81      }
82    }
83  },
84  "documentInfo": {
85    "data": [
86      {
87        "id": "content document id-1",
88        "name": "Julia Green credit card statement"
89      },
90      {
91        "id": "content document id-2",
92        "name": "acmemerchant.com receipt"
93      }
94    ]
95  },
96  "svcCatalogItemDefApiName": "Dispute_Management"
97}

サービスプロセスリソースの呼び出し

ペイロードを作成したら、任意の REST クライアントを使用して Service Process リソースを呼び出すことができます。このリソースは、取引の係争レコードに関連するすべてのオブジェクトレコードを作成し、次のような応答を返します。

1{
2  "caseId": "500SM000000ecOLYAY",
3  "caseNumber": "00001035",
4  "svcCatalogRequestId": "946SM00000000CvYAI"
5}

取引の係争に関連するすべてのレコードは、直接または間接的に Case レコードまたは SvcCatalogRequest レコードを参照します。

Industries 共通リソース開発者ガイド

取引の係争管理の使用事例

オブジェクト、権限、Mulesoft インテグレーションの設定

係争管理オブジェクトと項目の確認

サービスプロセス要求ペイロードの設定

サービスプロセスリソースの呼び出し