Salesforce セキュリティガイド
jLightning Experience での共有の直接設定を使用したレコードアクセス権の付与
共有の直接設定を使用して、特定の種類のレコードへのアクセスを特定のユーザーに許可します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience (使用できない組織もあります) |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- 共有するレコードの [共有] をクリックします。
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[検索] ボックスに、追加するグループ、ユーザー、ロール、またはテリトリーを入力します。
検索ドロップダウンを使用して、グループ種別を絞り込みます。組織のデータに応じて、オプションとして次を含めることができます。
型 説明 マネージャーのグループ ユーザーのすべての直属マネージャーおよび間接マネージャー。 マネージャーの下位グループ マネージャーと、そのマネージャーが管理するすべての直属部下および間接部下。 公開グループ 管理者に定義されたすべての公開グループ。 ユーザー 組織内のすべてのユーザー。ポータルユーザーは含まれません。 ロール 組織に定義されたすべてのロール。各ロール内のすべてのユーザーが含まれます。 ロール & 下位ロール ロール内のすべてのユーザーと、階層でそのロールの下位のロール内のすべてのユーザー。これは、組織でポータルが有効になっていない場合にのみ使用できます。 Salesforce エクスペリエンスを有効にすると、[ロール & 下位ロール] からアクセスできる共有の直接設定は、自動的に [ロール、内部 & ポータル下位ロール] と共有されるように変換されます。外部ユーザーのアクセスを保護するには、共有の直接設定の [共有先] リストから [ロール、内部 & ポータル下位ロール] を削除します。代わりに [ロール & 内部下位ロール] を追加します。
ロール & 内部下位ロール 組織向けに定義されたすべてのロール。これには、指定されたロール内のすべてのユーザーと、そのロールの下位のロール内のすべてのユーザーが含まれます。パートナーポータルロールとカスタマーポータルロールは含まれません。 ロール、内部 & ポータル下位ロール ロールおよびその下位ロールを追加します。これには、そのロール内のすべてのユーザーと、そのロールの下位のロール内のすべてのユーザーが含まれます。これは、組織でパートナーまたはカスタマーポータルが有効になっている場合にのみ使用できます。ポータルロールおよびユーザーが含まれます。 テリトリー テリトリー管理を使用する組織の場合、各テリトリーを含め、組織に定義されたすべてのテリトリー。使用できるのは、有効なテリトリーモデルのテリトリーのみです。 テリトリーおよび下位テリトリー テリトリー管理を使用する組織の場合、テリトリー内のすべてのユーザーと、そのテリトリーの下位のユーザー。使用できるのは、有効なテリトリーモデルのテリトリーのみです。 -
共有するレコードと自分が所有する関連レコードのすべてに対して、アクセス権を選択します。
アクセスレベル 説明 フルアクセス ユーザーは、レコードの参照、編集、削除、および移動を行うことができます。また、他のユーザーに共有アクセス権を拡張することもできます。ただし、他のユーザーにフルアクセス権を付与することはできません。 参照・更新 ユーザーは、レコードの参照と編集、およびレコードに関連付けるレコード、メモ、添付ファイルの追加ができます。 参照のみ ユーザーは、レコードの参照と、レコードに関連付けるレコードの追加ができます。ユーザーは、レコードの編集と、メモまたは添付ファイルの追加ができません。 非公開 ユーザーは、いずれの方法でもレコードにアクセスできません。 - 変更内容を保存します。
[共有] ページでは、[編集] をクリックしてこのレコードが共有されるユーザーグループの概要を確認できます。レコードにアクセスできるユーザーの詳細を確認するには、[共有階層を表示] をクリックします。