Financial Services Cloud インストールガイド
j紹介の承認者のリードキューの作成
リードキューを使用すると、承認者は承認が必要な紹介に簡単にアクセスできます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「キュー」と入力し、[キュー] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [表示ラベル] に、「Referral Approvers」 (紹介の承認者) と入力します。
- 一意の名前を受け入れます。
- リードオブジェクトを [選択されたオブジェクト] に追加します。
- 変更内容を保存します。