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インタラクション概要

インタラクション概要を取得および共有します。バンカーとファイナンシャルアドバイザーはインタラクション概要データモデルと Lightning コンポーネントを使用して、顧客との関係を構築し、深めることができます。ユーザはクライアントおよびパートナーとのインタラクションのあらゆる側面を管理し、構造化されたメモ取りオプションと、法規制に準拠するロールベースのデータ共有オプションを利用できます。インタラクション概要コンポーネントをホームまたは取引先ページに追加すると、インタラクションにリンクするインタラクション概要を作成できます。また、インタラクション被招集者コンポーネントをインタラクション概要またはインタラクションページに追加すると、被招集者を容易に表示および追加できます。
Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise EditionProfessional Edition、および Unlimited Edition で使用可能です。

オブジェクト間のリレーションを示すインタラクション概要の Financial Services Cloud データモデルの図。