アクションのカテゴリ

アクションは、次のカテゴリに分類されます。組織の存続期間および設定に応じて、一部のアクションしか表示されない場合があります。

標準アクション

標準アクションは、Chatter が有効化されたときに自動的に含まれるアクション (投稿、ファイル、リンク、アンケート)、および work.com を使用する組織に自動的に含まれるアクション (感謝) です。標準アクションには、作成アクションや活動の記録アクションなど、組織でポイント & クリック方法を使用して作成したアクションも含まれます。

デフォルトアクション

デフォルトアクションは、ユーザが新しいレコードを作成できるようにする作成アクションで、アクションの設定プロセスを簡略化するように自動的に設定されています。

Winter '14 以降に作成された組織では、これらのアクションは、次のオブジェクトでデフォルトのグローバルパブリッシャーレイアウトとパブリッシャーレイアウトに自動的に追加されます。

• 取引先
• ケース
• 取引先責任者
• リード
• 商談

Winter '14 より前に作成された組織では、これらのアクションは、これらのレイアウトのページレイアウトエディタのパレットで使用できますが、パブリッシャーレイアウトには自動的に追加されません。

開発組織は新規であるため、一連のデフォルトアクションが含まれます。[設定] の [作成] | [グローバルアクション] | [アクション] では、デフォルトのグローバルアクションをチェックアウトできます。

各オブジェクトに表示されるデフォルトアクションのリストについては、Salesforce ヘルプの「デフォルトアクションの概要」を参照してください。

モバイルスマートアクション

モバイルスマートアクションも、デフォルトアクションと同様に事前設定されたアクションで、同じ一連のオブジェクトでサポートされます。ただし、Salesforce1 でのみ、Winter '14 より前の組織で表示されます。

Salesforce1 では、モバイルスマートアクション要素は一連の異なる作成アクションに展開され、ユーザがフィードでレコードを直接作成できるようになります。

モバイルスマートアクションには、存在する項目数に関係なく、関連オブジェクトで組織のすべての必須項目が自動的に取り込まれます。たとえば、モバイルスマートアクションバンドルの「新規ケース」アクションには、ケースの必須項目がすべて含まれます。モバイルスマートアクションの項目は編集できません。オブジェクトのどの項目が必須であるかを変更した場合にのみ、表示される項目が変わります。

モバイルスマートアクションは、どのページレイアウトに追加するかに関係なく、Salesforce のフルサイトのページのパブリッシャーには表示されません。Salesforce1 のユーザにのみ表示されます。

モバイルスマートアクションの詳細、およびサポートされている各オブジェクトに展開されて含まれるモバイルスマートアクション要素のリストについては、Salesforce ヘルプの「モバイルスマートアクションの概要」を参照してください。

カスタムアクション

カスタムアクションは、定義された機能を備えた Visualforce ページまたはキャンバスアプリケーションです。たとえば、ユーザが 5,000 文字よりも長いコメントを作成できるようにするカスタムアクションや、サポートエージェントが顧客と視覚的にやりとりするためのビデオ会議アプリケーションを統合するカスタムアクションを作成できます。

カスタムアクションについては、後ほど「カスタムアクションについて」で簡単に説明しますが、詳細はVisualforce カスタムアクションを使用した機能の追加の章を参照してください。

アンカーアクション

レコードアクションは salesforce.com によって事前定義されており、一部のオブジェクトのセットに適用されます。レコードアクションを編集または削除することはできません。