アクションのカテゴリ

アクションは、次のカテゴリに分類されます。組織の存続期間および設定に応じて、一部のアクションしか表示されない場合があります。

標準アクション

標準アクションは、Chatter が有効化されたときに自動的に含まれるアクション (投稿、ファイル、リンク、アンケート)、および work.com を使用する組織に自動的に含まれるアクション (感謝) です。標準アクションには、作成アクションや活動の記録アクションなど、組織でポイント & クリック方法を使用して作成したアクションも含まれます。

デフォルトアクション

デフォルトアクションは、組織のシステム管理者とユーザがアクションの使用を開始できるように、Salesforce によって提供される事前定義済みアクションです。Salesforce フルサイトの [ホーム] ページ、レコード詳細ページ、Chatter タブ、および Salesforce1 のアクションバーで、ユーザがデフォルトアクションを使用できるようにするには、デフォルトアクションをパブリッシャーレイアウトに追加します。

Winter '14 以降に作成された組織では、デフォルトアクションは、取引先、ケース、取引先責任者、リード、および商談オブジェクトのグローバルパブリッシャーレイアウトとパブリッシャーレイアウトに自動的に追加されます。Winter '14 より前に作成された組織では、デフォルトアクションは、ページレイアウトエディタのパレットで使用できますが、パブリッシャーレイアウトに自動的に追加されることはありません。

開発組織は新規であるため、一連のデフォルトアクションが含まれます。[設定] の [作成] | [グローバルアクション] | [アクション] では、デフォルトのグローバルアクションをチェックアウトできます。

各オブジェクトに表示されるデフォルトアクションのリストについては、Salesforce ヘルプの「デフォルトアクション」を参照してください。

モバイルスマートアクション

モバイルスマートアクションも、デフォルトアクションと同様に事前設定されたアクションで、同じ一連のオブジェクトでサポートされます。ただし、Salesforce1 でのみ、Winter '14 より前の組織で表示されます。

Salesforce1 では、モバイルスマートアクション要素は、一連の異なる作成アクションに展開され、ユーザがフィードでレコードを直接作成できるようになります。

モバイルスマートアクションには、存在する項目数に関係なく、関連オブジェクトで組織のすべての必須項目が取り込まれます。たとえば、モバイルスマートアクションバンドルの [新規ケース] アクションには、ケースの必須項目がすべて含まれます。モバイルスマートアクションの項目は編集できません。オブジェクトのどの項目が必須であるかを変更した場合にのみ、表示される項目が変わります。

モバイルスマートアクションは、どのページレイアウトに追加するかに関係なく、Salesforce のフルサイトには表示されません。Salesforce1 のユーザにのみ表示されます。

モバイルスマートアクションの詳細、およびサポートされている各オブジェクトに展開されて含まれるモバイルスマートアクション要素のリストについては、Salesforce ヘルプの「モバイルスマートアクション」を参照してください。

カスタムアクション

カスタムアクションは、定義された機能を備えた Visualforce ページまたはキャンバスアプリケーションです。たとえば、ユーザが 5,000 文字よりも長いコメントを作成できるようにするカスタムアクションや、サポートエージェントが顧客と視覚的にやりとりするためのビデオ会議アプリケーションを統合するカスタムアクションを作成できます。

カスタムアクションについては、後ほど「カスタムアクションについて」で簡単に説明しますが、詳細は「Visualforce カスタムアクションを使用した機能の追加」の章を参照してください。

生産性アクション

生産性アクションは Salesforce によって事前定義され、制限されたオブジェクトのセットに適用されます。生産性アクションを編集または削除することはできません。