アクションの定義済みの値について

アクションレイアウトを設定する場合、項目数を少なくしたほうが効果的です。必須項目をアクションレイアウトから削除すると、ユーザがアクションを使用しようとしたときに正しく保存されません。使いやすさと必須情報の量のバランスを取る必要があります。一部のオブジェクトには多くの必須項目があり、そのようなオブジェクトに対してユーザがレコー���作成アクションをクリックすると、アクションレイアウトが必須項目でいっぱいになり、長くなることがあります。多くのユーザ、特にモバイルユーザには、大量の必須項目を入力する時間はありません。作業をすばやく完了して、次の操作に進む必要があります。

アクションによって作成したオブジェクトレコードの項目に値を事前定義する場合、当該項目をアクションレイアウトに追加する必要はありません。たとえば、ユーザが商談を作成するアクションの場合、[フェーズ] 項目の定義済みの値として [見込み客] を設定できます。そのアクションで作成されたすべての新しい商談は、自動的に見込み客フェーズに割り当てられます。

アクションの項目に対する定義済みの値は、レコードの項目に設定できるデフォルト値とは異なります。アクションに含まれている項目には、アクションで使用される場合の定義済みの値と、デフォルトの値セットの両方を設定できます。アクションの項目に定義済みの値とデフォルトの値セットの両方が含まれている場合、デフォルトの値ではなく定義済みの値がアクションで使用されます。

[ケースの作成] アクションのいずれかの項目で、定義済みの値を設定してみましょう。