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Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド

Clouds with binary code floating aboveCloud with binary code floating above

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実際に試す: アクションを取引先ページレイアウトに割り当てる

Salesforce フルサイトと Salesforce1 の両方にオブジェクト固有のアクションが表示されるようにするには、アクションをページレイアウトに追加する必要があります。

  1. 現在、[設定] の [カスタマイズ] | [取引先] にある [ボタン、リンク、およびアクション] ノードが表示されています。[ページレイアウト] をクリックして移動します。
  2. [Account Mobile Technician Layout (取引先モバイル技術者レイアウト)] の横にある [編集] をクリックします。
    これはページレイアウトの章で作成したレイアウトです。[パブリッシャーアクション] セクションは空になっており、そこには、このレイアウトのアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトから継承されることを示すメッセージが表示されています。ただし、このページレイアウトは Acme Wireless のモバイル技術者専用であるため、技術者が行う必要のある作業に合わせてこのレイアウトのアクションをカスタマイズします。
  3. [パブリッシャーアクション] セクションで、[override the global layout (グローバルパブリッシャーレイアウトより優先)] をクリックします。
    デフォルトのアクションと、すでに学習した [モバイルスマートアクション] のノードが表示されます。
  4. [リンク]、[アンケート]、および [モバイルスマートアクション] 項目をパレットにドラッグして戻します。
  5. パレットの [アクション] カテゴリをクリックし、次のアクションを [パブリッシャーアクション] セクションの左側にある [投稿] と [ファイル] の前にドラッグします。
    • ケースの作成
    • 活動の記録
    • 新規取引先責任者
    • 新規商談
    • 新規 ToDo
    Salesforce1 では、最初の 6 つのアクションがアクショントレイの最初のページに表示されます。モバイル技術者にとって [ケースの作成] アクションは重要であるため、リストの先頭に置き、パブリッシャーの 2 ページ目で見失われることがないようにします。
    パブリッシャーアクション
    パレットには [新規ケース] 項目もあります。[新規ケース] 項目は、取引先オブジェクトに関連付けられたグローバルデフォルトアクションです。今回は、オブジェクト固有の [ケースの作成] をカスタマイズして使用するので、重複するグローバルアクションは必要ありません。
  6. [保存] をクリックします。

これで、すべてのモバイル技術者の Salesforce フルサイトの取引先詳細ページのフィードと Salesforce1 の取引先レコードのアクショントレイに、新しい [ケースの作成] アクションが表示されます。

すべて終了したので、グローバルアクションに進みましょう。その後で、アクションレイアウトに戻り、[ケースの作成] アクションをカスタマイズします。