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実際に試す: アクションを取引先ページレイアウトに割り当てる

Salesforce1 にオブジェクト固有のクイックアクションが表示されるようにするには、アクションをページレイアウトに追加する必要があります。

現在、取引先の [ボタン、リンク、およびアクション] 領域が表示されています。次に、ページレイアウトに移動します。
[Account Mobile Technician Layout (取引先モバイル技術者レイアウト)] の横にある [編集] をクリックします。
これはページレイアウトの章で作成したレイアウトです。[Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションは空になっており、このレイアウトのアクションが Salesforce で事前に定義されていることを示すメッセージが表示されます。ただし、このページレイアウトは Acme Wireless のモバイル技術者用であるため、現場で技術者が行う必要のある作業に合わせてアクションをカスタマイズします。
[Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションで、[定義済みアクションを上書き] をクリックします。

ページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションをカスタマイズしていない場合、そのオブジェクトのアクションは、デフォルトの事前定義済みアクションのセットになります。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズしてレイアウトを保存している場合、[Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションは、クリックして上書きすると、[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクションと、レイアウト上に存在する標準またはカスタムボタンを継承します。
ヒント
パレットの [Salesforce1 および Lightning のアクション] カテゴリをクリックし、このリストに合わせて [Salesforce1 および Lightning Experience アクション] セクションのアクションを調整します。
- ケースの作成
- 活動の記録
- 新規取引先責任者
- 新規商談
- 新規 ToDo
- 投稿
- ファイル
モバイル技術者にとって [ケースの作成] アクションは重要であるため、リストの先頭に置き、アクションバーから直接アクセスできるようにします。
パレットには [新規ケース] 項目もあります。[新規ケース] 項目は、取引先オブジェクトに関連付けられたグローバルデフォルトアクションです。今回は、オブジェクト固有の [ケースの作成] をカスタマイズして使用するので、重複するグローバルアクションは必要ありません。
オブジェクトページレイアウトの [Salesforce1 および Lightning のアクション] カテゴリには、クイックアクション、生産性アクション、Lightning コンポーネントアクション、標準およびカスタムボタンをはじめ、オブジェクトに使用可能なすべての種類のアクションが含まれます。
ヒント
[保存] をクリックします

すべてのモバイル技術者の Salesforce1 の取引先レコードのアクションバーに、新しい [ケースの作成] アクションが表示されます。

すべて終了したので、グローバルアクションに進みましょう。その後で、アクションレイアウトに戻り、[ケースの作成] アクションをカスタマイズします。

Salesforce1 モバイルアプリケーション開発者ガイド

実際に試す: アクションを取引先ページレイアウトに割り当てる