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Salesforce Communites 実装ガイド

Clouds with binary code floating aboveCloud with binary code floating above

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コミュニティへのメンバーの追加

設定プロセス時にプロファイルと権限セットを使用して、コミュニティのメンバーシップを管理します。
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザ権限
コミュニティを作成、カスタマイズ、公開する 「コミュニティの作成および設定」
プロファイルおよび権限セットを使用して、次の操作を実行できます。
  • ユーザグループのアクセス権を付与または削除する。プロファイルまたは権限セットを追加すると、そのプロファイルまたは権限セットに割り当てられたすべてのユーザがコミュニティのメンバーになります。
  • メンバー種別ポリシーを適用する。コミュニティにすでに関連付けられているプロファイルまたは権限セットに追加された新しいユーザには、アクセス権が自動的に付与されます。

権限セットを使用すると、メンバーを柔軟に追加できます。プロファイルをコピーしなくても、同じプロファイルのユーザのサブセットにコミュニティアクセス権を付与できます。

標準プロファイル、Chatter プロファイル、およびポータルプロファイルは、コミュニティに追加できます。顧客を含む非公開グループの Chatter 顧客 は、コミュニティに関連付けられたプロファイルまたは権限セットが割り当てられていてもコミュニティには追加できません。

コミュニティに関連付けられたプロファイルまたは権限セットは、Salesforce から削除できません。まず、プロファイルまたは権限セットをコミュニティから削除する必要があります。

メモ

  1. [設定] から、[カスタマイズ] | [コミュニティ] | [すべてのコミュニティ] をクリックし、コミュニティ名の横にあるドロップダウンボタンから [管理設定] をクリックします。
  2. [メンバー] をクリックします。
  3. プロファイルを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
    1. プロファイルを絞り込むには、ドロップダウンメニューからプロファイル種別を選択します。特定のプロファイルを検索するには、検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
      選択した検索条件のプロファイルが返されます。

      検索結果には、すでにコミュニティの一部であるプロファイルが含まれます。

      メモ

    2. コミュニティへのアクセスを許可するユーザプロファイルを選択します。複数のプロファイルは、Ctrl キーを押しながら選択します。
    3. [追加] をクリックします。プロファイルを削除するには、目的のプロファイルを選択し、[削除] をクリックします。
      プロファイルをコミュニティから削除すると、コミュニティの一部である権限セットまたは他のプロファイルに割り当てられていない限り、そのプロファイルを持つユーザはコミュニティにアクセスできなくなります。ユーザの投稿およびコメントは引き続き表示されます。
  4. 権限セットを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
    1. 特定の権限セットを検索するには、検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
    2. コミュニティへのアクセスを許可する権限セットを選択します。複数の権限セットは、Ctrl キーを押しながら選択します。
    3. [追加] をクリックします。
      権限セットをコミュニティから削除すると、コミュニティの一部であるプロファイルまたは他の権限セットに関連付けられていない限り、その権限セットを持つユーザはコミュニティにアクセスできなくなります。アクセスできなくなった後でも、ユーザの投稿およびコメントは引き続き表示されます。
  5. [保存] をクリックします。
    コミュニティが [公開済み] でありお知らせメールが有効化されていると、追加したプロファイルまたは権限セットを持つユーザにお知らせメールが送信されます。ポータルまたはコミュニティにまだログインしていない外部ユーザにお知らせメールが送信される場合は、ユーザ名とパスワードの変更リンクがお知らせメールに含まれます。
コミュニティが [公開] である場合は、お知らせメールが送信され、コミュニティをメンバー別に検出できます。コミュニティの状況が [プレビュー] の場合は、ログイン URL を持つメンバーのみがコミュニティを参照できます。コミュニティが [オフライン] の場合は、メンバー種別に関係なく「コミュニティの作成と設定」権限を持つユーザのみが [コミュニティ] メニューからアクセスできます。

コミュニティへのアクセス権の付与には、次の追加オプションもあります。

  • 外部ユーザが自身を登録できるセルフ登録を有効にする
  • 外部ユーザがアカウントを作成しなくてもコミュニティにログインできるようにするため、Facebook などの認証プロバイダを有効にする
これらの追加オプションについての詳細は、「コミュニティのログイン、ログアウト、およびセルフ登録オプションのカスタマイズ」を参照してください。