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Salesforce Communites 実装ガイド

Clouds with binary code floating aboveCloud with binary code floating above

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大規模コミュニティユーザへのレコードアクセス権の付与

共有セットを使用して大規模コミュニティユーザにレコードへのアクセス権を付与します。
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザ権限
大規模コミュニティユーザにレコードへのアクセス権を付与する 「アプリケーションのカスタマイズ」

共有セットによって、大規模ユーザに対し、そのユーザの取引先または取引先責任者と一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードへのアクセス権が付与されます。ユーザおよび対象レコードから取引先または取引先責任者の間接参照をサポートする共有セットのアクセスマッピングを���してレコードへのアクセス権を付与することもできます。たとえば、ユーザの取引先責任者レコードで識別された別の取引先に関連するすべてのケースへのアクセス権をユーザに付与できます。

共有セットは、大規模コミュニティユーザがメンバーとなっているすべてのコミュニティに適用されます。大規模コミュニティユーザは、カスタマーコミュニティユーザライセンスまたは大規模ポータルユーザライセンスのいずれかを持っています。詳細は、Salesforce ヘルプの「共有セットの概要」を参照してください。

[共有設定] ページの [コミュニティユーザ表示] チェックボックスをオフにしている場合、同じコミュニティの選択したユーザにアクセス権を付与するには、一般的に共有セットを作成します。

  1. [カスタマイズ] | [コミュニティ] | [設定] をクリックします。
  2. [共有セット] 関連リストで、[新規] をクリックして共有セットを作成するか、既存の共有セットの横にある [編集] をクリックします。
  3. [共有セットの編集] ページで、[表示ラベル] および [共有セット名] 項目を入力します。[表示ラベル] は、ユーザインターフェースに表示される共有セットの表示ラベルです。[共有セット名] は、API が使用する一意の名前です。
  4. 説明を入力します。
  5. アクセス権を付与するユーザのプロファイルを選択します。
  6. アクセス権を与えるオブジェクトを選択します。
    [利用可能なオブジェクト] リストに、次のオブジェクトは含まれません。
    • 組織の共有設定が「公開/参照・更新可能」になっているオブジェクト
    • 取引先または取引先責任者の参照項目を持たないカスタムオブジェクト
  7. [アクセス権の設定] セクションで、オブジェクト名の横にある [設定] または [編集] をクリックし、選択したプロファイルに対するアクセス権を設定します。または、[削除] をクリックして、オブジェクトからアクセス権の設定を削除します。

    [アクション] 列に [設定] があるオブジェクトは、大規模ユーザ用の設定になっていません。オブジェクトを設定するまで、大規模ユーザにはそのレコードに対するアクセスが制限されるか、アクセス権がありません。

    メモ

  8. 取引先または取引先責任者ルックアップに基づいてアクセスを許可します。
    • [ユーザ] ドロップダウンリストで値を選択して、ユーザの取引先ルックアップまたは取引先責任者ルックアップを決定します。
    • [対象オブジェクト] 項目で値を選択して、対象オブジェクトの取引先ルックアップまたは取引先責任者ルックアップを決定します。

    たとえば、ユーザの取引先責任者レコードで識別された取引先に関連付けられているすべてのケースへのアクセス権を付与するには、Contact.Account と Account をそれぞれ選択します。

    選択した両方の項目は、取引先または取引先責任者のいずれかを指し示している必要があります。たとえば、Contact.Account と Entitlement.Account はどちらも取引先を指し示しています。

    メモ

  9. 「参照のみ」または「参照・更新」のアクセスレベルを選択します。(オブジェクトの組織の共有設定が「公開/参照のみ」の場合、選択できるのは「参照・更新」のみです)。
  10. [更新] をクリックし、[保存] をクリックします。
共有セットを作成したら、共有グループを作成して、大規模コミュニティユーザが作成したレコードへのアクセス権を他のユーザに付与します。