キャンペーン管理実装ガイド
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キャンペーンの設定
組織のキャンペーン管理を設定するには、以下に示す手順に従います。キャンペーンの準備でビジネスに関する質問に回答し、それを参考にして設定の選択を行います。
キャンペーン管理は、次の手順に従って設定します。
- 標準キャンペーン選択リストの値を追加または削除する
- カスタム項目を作成する
- 項目レベルセキュリティを変更してキャンペーン項目を表示または非表示にする (Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition)
- ページレイアウトを変更して詳細ページと編集ページのキャンペーン項目と関連リストを編成する
- ユーザプロファイルを変更してキャンペーンに対するユーザのアクセス権を制御する (Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition)
- キャンペーンに対する組織の共有設定を定義して必要な共有ルールを作成する
- キャンペーンのリストビューを変更してアクセスに必要なカスタム情報を表示する
- 必要に応じて、キャンペーンの影響を設定してキャンペーンが商談にどのように影響するかを確認する