データカテゴリ

データカテゴリは、カテゴリグループ別に編成され、次のことを実行できます。

• ユーザによるレコードの分類および検索。
• システム管理者によるレコードへのアクセスの管理。

データカテゴリは、Salesforce ナレッジ (記事) およびアンサーコミュニティ (質問) で使用できます。

データカテゴリと記事

Salesforce ナレッジでは、各カテゴリグループ内の 5 段階階層のデータカテゴリをサポートします。知識ベースの記事は、複数のカテゴリに従って分類できます。ユーザは必要な記事を見つけやすくなります。たとえば、営業地域や事業単位で記事を分類するには、「営業地域」と「事業単位」という 2 つのカテゴリグループを作成します。「営業地域」カテゴリグループでは、「全営業地域」を最上位として、第 2 レベルに「北米」、「アジア」というように、地理的階層を構成することができます。

以下の図は、ラップトップの商談に関する記事の、知識ベース管理者のビューを示します。記事の編集ページを使用して、知識ベース管理者は Product カテゴリグループの Laptops、および Geography カテゴリグループの USA で記事を分類しました。

次の図は、[記事] タブで公開されている同じ記事を検索するエージェントを示します。エージェントは、Products および Geography ドロップダウンリストで、それぞれ Laptops および USA を選択します。

データカテゴリとアンサー

アンサーゾーンでは、データカテゴリによって質問を整理し、見やすくすることができます。各ゾーンは、1 つのカテゴリグループをサポートします。たとえば、コンピュータメーカーの場合は、パフォーマンス型ラップトップ、ポータブルラップトップ、ゲーム用デスクトップ、エンタープライズデスクトップの 4 つのカテゴリを持つ同階層カテゴリに [商品] カテゴリグループを作成します。[アンサー] タブで、ゾーンメンバーは、4 つのカテゴリのうち 1 つを各質問に割り当て、各質問に対する回答のカテゴリを参照できます。