LMA の設定

LMA をインストールしたら、次のように設定します。

1. リードマネージャを割り当てます。組織内のユーザが、パッケージインストールの結果として作成されたリードレコードすべての所有者になることが重要です。
2. カスタムオブジェクト権限を設定します。
   1. ライセンス: 組織のほとんどのユーザには、権限は必要ありません。ライセンスを参照するユーザには「参照」権限、ライセンスレコードを変更するユーザには「参照」権限と「編集」権限が必要です。
   2. パッケージ: リードマネージャを割り当てるユーザのみに「編集」権限が必要です。その他のユーザには「参照」権限を付与するか、権限なしにします。
   3. パッケージバージョン: これらのレコードを作成、変更、または削除する必要はないため、すべてのユーザに「参照」権限を付与するか、権限なしにします。
   • LMA で管理されるライセンス、パッケージ、およびパッケージバージョンは、AppExchange で自動的に作成されるという点で、他の多くのレコードと異なります。このため、ライセンス、パッケージ、およびパッケージバージョンレコードの変更や削除はしないでください。
   • システム管理者プロファイルを持つユーザは、「すべてのデータの編集」権限を持つため、これらのカスタムオブジェクトすべてを作成、変更、および削除できます。

   警告

3. 項目レベルセキュリティをユーザプロファイルまたは権限セットに設定します。
   1. ライセンス: 設定は、組織のさまざまなユーザに対してこれらの項目をどう管理するかに応じて異なります。
   2. パッケージ: すべての項目を [Read-Only (参照のみ)] にします。ユーザが [Lead Manager (リードマネージャ)] 項目を編集できるようにする場合は、この項目を編集可能にできます。
   3. パッケージバージョン: すべての項目を [Read-Only (参照のみ)] にします。
4. ライセンスレコードの標準の [Edit (編集)] ボタンを、[Modify License (ライセンスを変更)] Visualforce ページを使用できるように上書きします。
5. 関連リストを次のように追加します。
   • [ライセンス] 関連リストを、該当する [リード] ページレイアウトに追加します。ライセンスマネージャは、リードの詳細ページのこのリストを使用して、特定のリードに関連付けられたライセンスを表示できます。
   • [ライセンス] 関連リストを、該当する [取引先] ページレイアウトに追加します。ユーザは、このリストを表示し、特定の取引先に関連付けられたライセンスを識別できます。
   • [ライセンス] 関連リストを、該当する [取引先責任者] ページレイアウトに追加します。ユーザは、このリストを表示し、特定の取引先責任者に関連付けられたライセンスを識別できます。