Salesforce Communites 実装ガイド
jコミュニティマネージャのインサイトの有効化および対応付け
コミュニティマネージャは、インサイトを使用して、最近の活動を監視し、その活動のソースにドリルダウンして他のアクションを実行できます。設定と稼働を迅速に行うには、AppExchange パッケージの事前設定されたインサイトを使用します。また、独自のインサイトを作成して対応付けることもできます。各コミュニティは、独自のインサイトを持つことができます。
| 使用可能なエディション: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| [コミュニティ管理] でインサイトを対応付ける | 「コミュニティの管理」または「コミュニティの作成および設定」 および 「公開フォルダのレポートを管理」 および アクセスしようとする [コミュニティ管理] ページのコミュニティメンバーである |
インサイトページは、内部組織のレポートフォルダに対応付けられます。そのフォルダに含まれるすべてのレポートは、インサイトページのドロップダウンメニューに表示されます。内部組織のレポートフォルダでのインサイトレポートの追加または削除によって、[コミュニティ管理] のインサイトページが���新されます。インサイトページでは、[作成者] や [グループ名] などのレポート項目のエンティティリンクが自動的に作成されます。
[コミュニティ管理] でインサイトを対応付けまたは更新するには、次の手順を実行します。
-
コミュニティ内から、グローバルヘッダーの
をクリックします。
「コミュニティの作成と設定」権限を持つコミュニティのメンバーは、組織の設定の [すべてのコミュニティ] ページからも [コミュニティ管理] にアクセスできます。 - をクリックします。
-
各インサイトページに名前を付け、ページに対応付けるレポートフォルダを選択します。
最大 10 個のインサイトページを [コミュニティ管理] に対応付けることができます。
コミュニティマネージャがインサイトレポートを表示できるようにするため、対応付けられたレポートフォルダをコミュニティマネージャと必ず共有してください。
- [保存] をクリックします。