Financial Services Cloud 実装ガイド
jリードの取引開始におけるリードの項目の対応付け
リードを取引先責任者に変換するときに、リードのカスタム項目の情報を取引先責任者のカスタム項目に変換する方法を指定します。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リード」と入力し、[項目] を選択します。
- カスタム項目セクションで、[リードの項目の対応付け] をクリックします。
- [リードから作成] で、取引先責任者カスタム項目、[リードから作成] を選択します。
- [従業員] で、取引先責任者カスタム項目、[現在の雇用主] を選択します。
- 変更内容を保存します。