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注文の送信

Channel Order App の [Orders (注文)] タブから注文を作成および送信します。

新規注文を開始するには、[Submit New Order (新規注文を登録)] をクリックします。未完了の注文を編集したり、未送信の注文を続行したりするには、[Action (アクション)] 列で注文の [Edit (編集)] リンクをクリックします。[Order (注文)] 詳細ページを使用して注文の詳細を定義します。

Enter Customer Information (顧客情報を入力): 指定の項目に顧客情報を入力します。詳細を自動入力するには、[会社名] または [組織 ID] で検索します。ライセンス管理アプリケーションを使用してライセンスの提供および管理を行っている場合、[Org ID (組織 ID)] はライセンスレコードの登録者 ID と同じです。
Select a Contract (契約を選択): リストから適切な契約を選択します。

Enter Order Details (注文の詳細を入力): 注文の詳細 (注文の種別や含める商品など) を定義します。

Channel Order App を最近アップグレードしたか、契約条件または商品カタログが古い可能性がある場合は、[Refresh Product Details (商品の詳細を更新)] をクリックして AppExchange と同期し、選択した契約と関連する商品カタログのデータを更新します。同期が完了すると、ページに成功メッセージが表示されます。

メモ

[Order Type (注文種別)] を選択します。

Order Type (注文種別)	用途
Initial (新規)	今回の購入が初めての新規顧客の注文を作成します。注文には再販業者顧客組織ごとにシステム管理者ユーザサブスクリプションを含める必要があります。50 ユーザサブスクリプションごとに 1 つのシステム管理ユーザサブスクリプションを注文します。
Add-On (追加)	既存の顧客のライセンスまたは商品を追加します。
Reduction (削減)	既存の顧客のライセンスまたは商品を削除します。指定する数量と商品には、既存の契約から削減するものを反映させる必要があります。顧客のすべてのサービスをキャンセルする場合は、代わりに解約注文を送信します。
Cancellation (解約)	既存の顧客との契約を終了します。解約により、契約上のすべての商品を含む、顧客との契約関係が終了します。顧客の個々の商品を解約する場合は、代わりに削減注文を送信します。
Renewal (更新)	契約応当日が近づいたら、既存の顧客のサービスおよび契約条件を更新します。
Upgrade (アップグレード)	既存の顧客を Salesforce の別のエディションにアップグレードしたり、契約上の既存のユーザの価格設定を調整したりします。

[SFDC Invoice Description (SFDC 請求の説明)] を入力します (省略可能)。この項目には、請求書の追加情報 (識別情報など) が含まれます。
組織の商談を注文に関連付ける [Related Opportunity (関連商談)] を選択します (省略可能)。このデータは、Salesforce には送信されません。
必要に応じて、指定の項目を使用して注文の詳細を変更します。数量は常に必要ですが、顧客価格は純収益 (%) 商品の場合にのみ必要になります。このページの多くの項目は、商品カタログと契約によって定義されています。各商品リストの横にあるアクションメニューを使用して、商品の詳細を表示したり、Salesforce の請求書に表示される品目説明を追加したり、同じ顧客に 2 つの価格で販売する場合に商品品目をコピーしたりします。

選択した契約で契約条件や請求条件の上書きが許可されている場合、このページでそれらの条件を更新できます。更新された条件は、注文のすべての商品に適用されます。
メモ

カスタム項目を追加することにより、注文に関する追加データを収集できます。詳細は、「注文の詳細ページへのカスタム項目の追加」を参照してください。

メモ

Enter Service and Order Dates (サービスおよび注文日付を入力): 各項目で、テキストボックスをクリックして日付を選択するか、リンクをクリックして今日の日付を選択します。
[Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックして続行するか、[Order Status (注文状況)] が [Draft (ドラフト)] の注文を保存します。注文にエラーがある場合、詳細なメッセージが表示されます。注文を保存したら、アプリケーションを終了した後で注文に戻ることができます。
[Channel Order App – Order Confirmation (Channel Order App – 注文確認)] ページに、注文に関する詳細が表示されます。詳細が正しければ、表示されている条件に同意して [Confirm & Submit (確認と申請)] をクリックします。変更するには、[修正] をクリックします。

注文が正常に送信されると、その注文は [注文状況] が [受信済み] の状態で [Orders (注文)] タブの [私の注文] リストに表示されます。送信されていない注文の [注文状況] は [ドラフト] になっています。

ISVforce ガイド

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