Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud のアラート
Financial Services Cloud (FSC) では、ユーザがクライアントに関するアラートをタイムリーに受け取り、必要に応じて対処できるように、アラートのフレームワークが提供されています。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Alerts API を使用して、トランザクションシステムなどの外部システムから、金融口座に関するアラートを FSC に転送します。アラートは、ユーザが個人のプロファイルまたは金融口座ページを表示するときに、FSC に表示されます。FSC には、エラー、警告、情報という 3 種類のアラートがあります。アラートを手動でテストおよび検証するには、ユーザインターフェースにカスタムの [Alerts (アラート)] タブを追加します。
デフォルトでは、システム管理者プロファイルのみがアラートへのアクセス権を持ちますが、Advisor (アドバイザー) および Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルにアクセス権を付与することができます。ユーザがアラートにアクセスできるようにするには、ユーザのプロファイルを使用して次の権限を割り当てます。
- Alert オブジェクトで、[作成]、[参照]、[編集]、[すべて表示] を選択します。
- Alert オブジェクトレイアウトで、[Alert Layout (アラートレイアウト)] を選択します。
- Alert オブジェクトの項目レベルセキュリティで、[有効] 項目に [編集アクセス権]、[System Source Id (システムソース ID)] 以外の項目すべてに [参照アクセス権]を選択します。
- Alert オブジェクトのカスタムタブの設定で、[デフォルトで表示] を選択します。