Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jFinancial Services Cloud アラート
Financial Services Cloud では、アラートのフレームワークが提供されるため、ユーザはクライアントに関するアラートをタイムリーに取得して、必要に応じてアクションを実行できます。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
アラート API を使用して、トランザクションシステムなどの外部システムから Financial Services Cloud に金融口座に関するアラートを転送できます。ユーザが個人のプロファイルまたは金融口座ページを表示すると、Financial Services Cloud にアラートが表示されます。Financial Services Cloud には、[エラー]、[警告]、[情報] の 3 つのアラートタイプが用意されています。アラートを手動でテストおよび検証するには、ユーザインターフェースにカスタムの [Alerts (アラート)] タブを追加します。
デフォルトでは、システム管理者プロファイルのみがアラートへのアクセス権を持ちますが、Advisor (アドバイザー) および Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルにアクセス権を付与することができます。ユーザがアラートにアクセスできるようにするには、ユーザのプロファイルを使用して次の権限を割り当てます。
- Alert オブジェクトで、[作成]、[参照]、[編集]、[すべて表示] を選択します。
- Alert オブジェクトレイアウトで、[Alert Layout (アラートレイアウト)] を選択します。
- Alert オブジェクトの項目レベルセキュリティで、[有効] 項目に [編集アクセス権]、[System Source Id (システム参照元 ID)] 以外の項目すべてに [参照アクセス権]を選択します。
- Alert オブジェクトのカスタムタブの設定で、[デフォルトで表示] を選択します。