SOAP API 開発者ガイド
j商談売上予測上書きのビジネスルール
カスタマイザブル売上予測は、Salesforce で年間売上データを追跡するのに適した機能です。組織のカスタマイザブル売上予測を有効化すると、「売上予測を上書き」権限を持つユーザは、自分と直属の部下の売上予測を上書きできるようになります。詳細は、Salesforce オンラインヘルプの「カスタマイザブル売上予測の上書き」を参照してください。
次のオブジェクトを使用して、商談売上予測の上書き情報を取得します。
これらの参照のみのオブジェクトには、商談から直接継承されるか、商談売上予測の上書きを反映するかに関係なく、売上予測に関連付けられた最新のレコードが保持されます。継承された値は、商談オブジェクトとは別に、これらのオブジェクトに保存され、パフォーマンスを改善します。
売上予測は、上書きレコードの有無に応じて、異なる方法で算出されます。
- 上書きレコードが存在する (特定の値が上書きされるかどうかに関係なく) 場合、次の値を使用して、レコードで指定されている OwnerId の売上予測を算出します。
- 金額
- 数量
- 売上予測の期間
- 売上予測分類
- LineitemOverride の [単価]
- OpportunityOverride または LineitemOverride。これらのオブジェクトは、Opportunity または OpportunityLineItem の売上予測に関するユーザのビューを表し、売上予測階層で所定のユーザよりも下の階層に位置する商談所有者、売上予測マネージャの上書きされた値を反映します。
- 上書きレコードが存在しない場合、Opportunity レコードまたは OpportunityLineItem レコードに格納された値が使用されます。ユーザに上書き情報は表示されません。
売上予測階層では、非リーフレベルごとに 1 人のユーザが売上予測マネージャとして指定されます。売上予測マネージャが、部下のユーザの所有する商談を表示すると、商談の詳細ページに商談売上予測関連リストが表示されます (ただし、そのユーザに対して売上予測が許可されていることが前提となります)。売上予測マネージャの予測には、これら同じ部下から提出された予測が含まれます。売上予測マネージャと同じロールのその他のユーザには、売上予測の自身の商談のみが表示されます。