Financial Services Cloud インストールガイド
jインテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングの紹介積み上げ集計の有効化
紹介を積み上げ集計に追加するオプションがない場合、紹介積み上げ集計を有効にして、ユーザがグループメンバーのすべての紹介を参照できるようにします。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
選択リスト値を追加して紹介積み上げ集計を有効にする手順は、次のとおりです。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャ] をクリックして、[取引先と取引先責任者のリレーション] を選択します。
- [項目とリレーション] を選択して、[積み上げ] を選択します。
- [値] セクションで、[新規] をクリックします。
- [積み上げ] 項目に「Referrals (紹介)」と入力します。
- 変更内容を保存します。