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リード状況選択リストへの値の追加

ユーザがリードを追跡できるようにするには、選択リスト値を [リード状況] 項目に追加します。

Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

[設定] から [オブジェクトマネージャ]、[リード] の順に開き、[項目とリレーション] を選択します。
[リード状況] をクリックします。
[Working - Contacted (処理中 - 連絡済み)] および [Nurturing - Contacted (育成中 - 連絡済み)] の選択リスト値が存在しない場合、次の手順を実行します。
1. [新規] をクリックします。
2. 表示ラベルと API 参照名に「Working - Contacted」(処理中 - 連絡済み) と入力します。
3. 変更内容を保存します。
4. この手順を繰り返して、「Nurturing - Contacted」(育成中 - 連絡済み) の選択リスト値を追加します。
選択リスト値を設定します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リードプロセス」と入力し、[リードプロセス] を選択します。
2. [リードプロセス] をクリックします。
3. [Unqualified (未評価)]、[New (新規)]、[Working - Contacted (処理中 - 連絡済み)]、[Nurturing - Contacted (育成中 - 連絡済み)]、[Qualified (Converted) (評価済み (取引開始済み))] が存在しない場合、[選択可能な値] から [選択済みの値] に追加します。
4. これが設定されていない場合、デフォルト値として [新規] を選択します。
5. 変更内容を保存します。

Financial Services Cloud インストールガイド